ВВП, потребительский рынок, распределение доходов и социальная стратификация в России в 2005-м году

Игорь Березин
Президент Гильдии Маркетологов
Член совета директоров ROMIR-Monitoring

ВВП

По данным Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС, бывший Госкомстат), которые будут обнародованы не ранее февраля 2006 года, Валовой Внутренний Продукт России в текущих ценах составил в 2005 году 20.5 триллионов рублей. Или 720 миллиардов в пересчете на доллары США. Как получена эта оценка?

Часть экономики ФСГС наблюдает непосредственно – в виде отчетов крупных и средних компаний (общим числом около 100 тысяч), которые дают информацию о своей деятельности. Эти данные проверяются и перепроверяются. Составляются межотраслевые балансы. Рассчитываются региональные показатели. Оцениваются объемы деятельности компаний малого бизнеса. Любопытным – см. методические материалы ФСГС и учебники по статистике и макроэкономике. В общем получается учесть около 15 триллионов.

Затем производится дооценка с учетом того, что часть экономической деятельности скрыта от непосредственного наблюдения органами статистики, находится «в тени», в „серой зоне“ и т.п. ФСГС предпочитает называть ее „ненаблюдаемой“ частью. По оценке экспертов ФСГС в „ненаблюдаемой зоне“ находится около 25% российской экономики. Т.е. примерно 5 триллионов рублей по данным 2005-го года. Могут ли эксперты ФСГС недооценивать объем „ненаблюдаемой“ экономической деятельности? Могут. Как и любые эксперты — они люди, а люди могут ошибаться. Но, надо заметить, что оценки экспертов ФСГС (в отличие от некоторых „независимых“ оценок), не высосаны из пальца, а являются результатом кропотливой многолетней работы включающей: консультации с МВД, таможенным комитетом, Центральным Банком и другими государственными структурами; конференции специалистов по статистике и учету; разработка методических материалов (с ними также можно ознакомиться всем интересующимся данным вопросом), консультации с зарубежными экспертами. Ведь проблема „теневой“ или ненаблюдаемой экономики существует и в США (10-12% от ВВП), и в Италии (20-25% ВВП), и в Бразилии (35-45% ВВП).

Те, кому кажется сомнительной оценка «ненаблюдаемого сектора» российской экономики на уровне итальянских показателей (самых высоких среди экономически высоко развитых стран) могут взять за ориентир Бразилию с ее 40% в „тени“. Тогда мы получим оценку ВВП на уровне 25 триллионов рублей или 875 миллиардов долларов. Кстати, по прогнозам – расчетам к бюджету 2006 года ВВП в этом году составит 24.5 триллиона рублей или, в зависимости от среднегодового курса рубля к доллару – 830-860 миллиардов долларов.

По паритету покупательной способности (ППС) российский ВВП оценивается (Всемирным Банком, ЦРУ США, Центром Развития и др. экспертными группами) в 1.35-1.5 триллионов долларов. С наиболее «свежей» оценкой можно ознакомиться на сайте агентства РосБизнесКонсалтинг.

Совокупные доходы

Совокупные доходы населения России по официальной оценке сложатся в 2005-м году в объеме примерно 12.5 триллионов рублей или 440 миллиардов долларов США. Это ровно по три тысячи долларов в год в расчете на душу населения. Или 250 долларов в месяц на каждого члена домохозяйства, семьи.

Около 13.5% этих денег (порядка 60 миллиардов в пересчете на доллары США) приходится на долю социальных трансфертов: пенсий, пособий и т.п. Цифру можно проверить по Пенсионному фонду РФ, по ФГУП «Почта России» через которую идет львиная часть этих платежей, и еще несколькими способами. Существование теневых трансфертов явление маловероятное. А вот внутрисемейные трансферты – от родителей к взрослым детям, живущим отдельно или наоборот, явление весьма распространенное. Но, оценить их объем сегодня не представляется возможным даже в первом приближении. Так что пока оставим эту проблему в стороне. Тем более, что еще сто лет назад выдающийся английский экономист Артур Сессил Пигу оригинально отметил, что „…женившись на своей домработнице мужчина тем самым уменьшает национальный доход своей страны…“.

Около 22% совокупных доходов населения (около 100 миллиардов долларов) – это доходы от собственности и предпринимательской деятельности, включая реализацию сельскохозяйственной продукции. Может ли ФСГС недооценивать эту компоненту? Может! Она поддается оценке труднее всего. Допустим, что предпринимательские доходы занижены статистическим ведомством в 1.5 раза. Тогда получим недоучтенных 50 миллиардов долларов. Вот, к примеру, если предположить что в Москве сдается в аренду не 50 тысяч квартир (как по официальным данным), а 500 тысяч и каждая приносит своим владельцам по 7-8 тысяч долларов в год, то получим неучтенного дохода на 3.5-4 млрд. долларов за год. Предполагать что в Москве сдается в аренду 5 миллионов квартир нельзя – такого количества квартир в городе физически нет!

Около 65% доходов (285 млрд. долл. США) поступает населению в виде заработной платы, премий, гонораров и т.п. выплат по сути трудового характера. Для простоты будем в дальнейшем называть эту компоненту «зарплатой». 300 долларов в месяц (8500 рублей), в среднем получают работники тех предприятий (44 миллиона человек) которые регулярно предоставляют отчетность в ФСГС. Суммарно за год эти зарплатные выплаты составляют 160 миллиардов долларов. Около 80 миллиардов – досчет доходов тех 22-24 миллионов работников, которые заняты в компаниях не предоставляющих отчетности в ФСГС (или представляющих сомнительные данные). 45 миллиардов – оценка специалистами ФСГС „конверточных“ выплат заработной платы. Грубо говоря, специалисты ФСГС полагают, что зарплату „в конверте“ получают 7-8 миллионов россиян, в среднем по 500 долларов в месяц. Можно ли предположить, что такую заработную плату получают не 7-8, а 10-12 миллионов наших граждан и ее средний размер не 500, а 700-800 долларов в месяц. Ну, давайте предположим. Тогда получится, что общий объем „конвертных“ выплат составляет не 45 миллиардов долларов за год, а все 100. Кстати, для осуществления такого объема выплат необходимо 12-15 миллиардов наличных долларов в теневом („сером“) обороте. Что вполне похоже на правду.

Итого – со всеми домыслами мы «наскребли» еще 110 миллиардов долларов „неучтенных“ доходов населения. И наша совокупная оценка возросла до 550 миллиардов долларов в 2005-м году. Это 76% по отношению к официальной оценке ВВП – избыточно высокий показатель для страны со средним уровнем экономического развития, долей чистого экспорта в ВВП на уровне 15% и инвестиций в 16% ВВП. А вот по отношению к „дооцененному“ нами ВВП эти 550 миллиардов составляют 63%. Очень даже похоже на правду.

При этом структура доходов населения по основным источникам поменялась не очень принципиально – см. Диаграммы 1 и 2.

Диаграмма 1. Структура доходов населения России. Данные ФСГС. Общий объем — $440 млрд.

Диаграмма 2. Структура доходов населения России. Экспертная оценка. Общий объем — $550 млрд.

Совокупные расходы и емкость потребительских рынков

ФСГС дает следующую картину расходования тех 12.5 триллионов рублей ($440 млрд.) которые она учитывает в качестве доходов:

• 1.15 трлн. руб. ($40 млрд.) – налоги, взносы и обязательные платежи. В скобках заметим, что составляя менее 10% от совокупных доходов населения с одной стороны, налоги с граждан формируют примерно седьмую часть доходов консолидированного бюджета страны.
• 2.15 трлн. руб. ($75 млрд.) – прирост сбережений. В том числе — $45 млрд. во вкладах и ценных бумагах; — $30 в наличной валюте (преимущественно в долларах и евро).
• 9.2 трлн. руб. ($325 млрд.) – расходы на покупку товаров и оплату услуг. В т.ч. на оплату услуг 2.2 трлн. ($77.5 млрд.), а на покупку товаров – 6.9 трлн. ($242.5 млрд.). В т.ч. на покупку продуктов питания – 3.1 трлн. ($109 млрд.), а на приобретение непродовольственных товаров – 3.8 трлн. ($133.5)

Диаграмма 3. Основные статьи использования доходов. Данные — ФСГС. 2005

Начнем с услуг. Самая емкая статья внутри этой группы – услуги транспорта. Что касается железнодорожного, водного и авиационного, то здесь все в порядке. ФСГС учитывает расходы по этим статьям на 95%. 5% скинули на спекулянтов билетами и маленькие гешефты проводникам за подсад на свободные места в плацкарте и купе. А вот услуги автомобильного транспорта статистики могут существенно недооценивать. В первую очередь речь идет о частном извозе. Во вторую – о маршрутных такси.

Жилищные и гостиничные услуги недооценены за счет неоформляемой аренды квартир и домов, прежде всего в Москве и курортных городах. О взятках в системе образования и здравоохранения известно, кажется, уже всем. И не первый год уже появляются оценки их объема.

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; ремонт и строительство жилья – вообще черные дыры с точки зрения учета. Так же как и услуги правового характера, где львиная часть услуг – это взятки, причем отдельные оценки их объема носят уж совершенно чудовищный характер. Мы взяли самые умеренные оценки. А вот пресловутый рынок услуг сексуального характера никак не назвать очень уж емким. По самым гиперболическим оценкам его размер не превышает 10 миллиардов долларов в год. Как ни считай.

Одним из самых «теневых», в смысле соотношения „белой“ и „серой“ части оказался такой невинный рынок как рынок парикмахерских услуг. Нижняя граница экспертной оценки была получена следующим образом. Богатых и бедных мы игнорировали. Пускай богатые стригутся за границей, а бедные – сами. Считали только по среднему классу. 35 миллионов граждан в возрасте от 12 до 70 лет. Стригутся 8 раз в год. Тратят на стрижку со всеми сопутствующими услугами по 200 рублей (в среднем). Даже при всех этих полубезумных предположениях меньше 2 миллиардов долларов в год ну никак не получается. При официальной оценке в 600 миллионов долларов.

Но самым «серым», конечно стал рынок туристских услуг, объемы которого ФСГС недооценивает в 8-10 раз. Наша оценка базируется на данных исследования „Стиль жизни среднего класса“ и разрозненных экспертных оценках нескольких туристических компаний.

Результаты всех наших рассуждений и расчетов на эту тему сведены в таблицу 1, из которой видно, что в сфере услуг ФСГС недосчитывает от 30 до 60 млрд. долларов потребительских расходов.

ТАБЛИЦА 1. Оценка емкости рынков услуг в 2005-м году.

Теперь о рынках непродовольственных товаров. Официальных данных в открытых источниках по большинству из этих рынков обнаружить не удалось. Так что будем оперировать экспертными оценками, с пояснениями о том, как они были получены.

Рынок первичного жилья. Построено около 45 млн. кв. м. 10-15 млн. ушло очередникам, льготникам и на прочие социальные нужды. На рынок поступило 30-35 млн. кв. м. Затоваривания рынка вроде не наблюдается. Об этом свидетельствуют продолжающие галопировать цены (не только в Москве) и данные риэлторских компании (они правда – лица заинтересованные). Средняя цена 1 кв. м. на первичном рынке по стране – $735-800 (официальные данные и экспертные оценки). Итого – 22-28 миллиардов долларов. Рынок вторичного жилья если и уступает рынку новостроек, то весьма незначительно. Цены на «вторичке» ниже всего на 5-15%, а общее число метров может и больше за счет эффекта мультипликации. Но, если и меньше – то тоже незначительно. Эксперты здесь во мнении расходятся, потому и разброс оценок очень высок.

Рынок строительных и отделочных материалов оценить очень сложно в ввиду разрозненности и эпизодичности частных оценок. Настоящая оценка получена путем экстраполяции на страну оценок емкости отдельных рынков (обои, строительные смеси, краска и т.п.) в нескольких крупных городах.

Оценка рынка одежды и обуви получена из данных исследования «Стиль жизни среднего класса» (журнал „Эксперт“ — компания ROMIR-Monitoring) за 2001-2004 гг. Многими участниками этого рынка она признана вполне адекватной.

Оценку рынка автомобилей делают сразу несколько авторитетных компаний. И эти оценки достаточно близки между собой. Они регулярно публикуются в деловых изданиях, в приложениях» -Авто», например – «Эксперт-Авто». Разница в 6 миллиардов долларов сформирована в основном за счет различий в оценке рынка вторичных продаж, которая поддается учету хуже всего. Одни эксперты оценивают этот сегмент в 4 миллиарда, другие – в 10. Подчеркнем, что даже 10 миллиардов – оценка весьма умеренная. Да, вторичные авто существенно дешевле новых, но вот сколько их продается – большой вопрос. По данным исследования „Стиль жизни…“ более половины автомобилей приобретенных семьями среднего класса в 2004-м году были автомобили подержанные. Поясним – что ко вторичному рынку не относятся подержанные иномарки впервые ввезенные и реализованные в России в отчетном году.

Оценка рынка бытовой и видеотехники делается экспертами близкими к РАТЭК. Она достаточно точна. Есть более дробные данные по рынку мобильных телефонов (5 млрд. дол.), компьютеров и периферии (3.5 млрд.), телевизоров (2 млрд.) и т.д. Очень близкие оценки совокупной емкости рынка можно получить из материалов исследования «Стиль жизни…».

По рынку мебели информации очень мало. Официальные оценки – в районе 1.5 миллиарда долларов (в т.ч. импорт – $500 миллионов) вызывают у многих участников рынка серьезные сомнения. По оценкам дистрибьюторского центра «Тайпит» (полученным в результате проведения весьма серьезного исследования) объем рынка офисной мебели в 2005-м году можно оценить в пределах от 800 миллионов до 1.25 миллиардов долларов, в розничных ценах. Емкость же рынка мебели для дома по оценкам экспертов должна быть в 4-6 раз больше, чем офисного сегмента. Данные исследования „Стиль жизни…“ позволяют оценить потребление домашней мебели только со стороны среднего класса в 4.5-6 миллиардов долларов в 2005-м году.

Оценка рынка сантехники получена от трех независимых экспертов и носит самый первый приблизительный характер. То же самое касается рынка хозяйственных товаров и бытовой химии. А также рынка фото, аудио и видепродукции.

Оценки емкости рынка лекарственных средств проводятся регулярно с 1997 года. В этой работе участвуют и представители фармацевтических компаний, и члены отраслевых ассоциаций, и специализированные исследовательские компании. Оценки получены несколькими путями: и со стороны производства, и со стороны дистрибуции, и методом аудита розничных продаж, и через опросы потребителей. Эти оценки хорошо согласуются между собой и носят устойчивый характер. Можно с уверенностью заявлять, что ошибка в этой оценке не превышает 10%. Тоже самое касается и парюмерно-косметического рынка России. Единственное отличие – его авторитетные оценки стали появляться несколько позже – в 2000-2001-м гг.

Оценка рынка табачных изделий получена следующим путем: по данным Минздравсоцзащиты (и производителей, и аудита розничной торговли, и опросов потребителей) в России ежегодно потребляется 13-14 миллиардов пачек сигарет (и папирос). Средняя розничная цена пачки составляет около 13-15 рублей или $0.45-0.55. Доля сигар, сигарилл, трубочного и нюхательного табака в стоимостном выражении не превышает 3-4% рынка.

Оценка рынка ГСМ произведена на основе оценки рынка бензина. Потребление бензина в 2005-м году за пределами государственного и корпоративного секторов очень грубо и приблизительно можно оценить в 10-15 миллиардов литров. Средняя цена литра в 2005-м году – около $0.55 (16 рублей; в начале года – 13-15, в конце 17-20). Материалы исследования «Стиль жизни среднего класса» позволяют оценить совокупные текущие расходы на автомобиль со стороны среднего класса в 8-10 миллиардов долларов. Правда в „текущие расходы“ помимо ГСМ входит мелкий ремонт, мытье, стоянка, запчасти по мелочи и т.п. траты. С другой стороны на долю среднего класса приходится только 55-65% частного автопарка и не более 70% совокупных расходов.

Оценка рынка печатной продукции делается на основе оценки емкости книжного рынка с высокой степенью достоверности оцениваемого в 1.75-2.25 млрд. долларов в 2005-м году. Реализация 500-600 миллионов экземпляров книг и брошюр при средней розничной цене одного экземпляра в 100-110 рублей. Впрочем, подсчитать совокупную выручку от реализации газет и журналов – задача хотя и весьма трудоемкая, но выполнимая.

Оценка емкости рынка ювелирных украшений, подарков и сувениров произведена на основе данных проекта «Стиль жизни…», и разделяется такими крупными и уважаемыми участниками рынка как „Алроса“ и „Адамас“.

Итог наших расчетов сведен в таблицу 2. Из нее видно, что нижняя граница экспертных оценок совокупной емкости рынков непродовольственных товаров превышает оценку ФСГС всего на 10 млрд. долларов. Верхняя граница – на $75 млрд.

У нас нет достаточно достоверной информации для того, чтобы подтвердить или оспорить оценку ФСГС относительно емкости рынка продовольственных товаров. Мы склонны принять $100-110 млрд. долларов в качестве достаточно адекватной оценки емкости рынка продуктов питания. С единственной оговоркой, что в эту сумму не входят расходы на покупку алкогольных напитков: водки ($10-14 млрд. за 2-2.25 млрд. литров), пива ($8-9 млрд. за 8.5 млрд. литров) и вина ($3-5 млрд. за 1 млрд. литров).

Итого наша оценка совокупной емкости потребительских рынков России в 2005-м году составляет $372-487 млрд., против 325 млрд. у ФСГС. Середина нашего интервала $435 млрд. превышает оценку ФСГС как раз на те самые 110 млрд. которые мы «досчитали» в качестве доходов, укрывшихся от внимания ФСГС.

Таблица 2. Оценка емкости рынка непродовольственных товаров в 2005-м году

Нетрудно заметить, что структура потребительских расходов при допущенной дооценке меняется не очень существенно. Несколько снижается доля налогов, сбережений и продовольственных товаров (включая алкоголь); и возрастает доля услуг – см. Диаграмму 4.

Диаграмма 4. Основные статьи использования доходов. Экспертная оценка.

Если же мы исключим из рассмотрения прирост сбережений и налоги с обязательными отчислениями, то получим следующую картину структуры потребительских расходов – см. Диаграмму 5.

Диаграмма 5. Структура потребительских расходов населения России. Экспертная оценка. Общий объем — $435 млрд.

Распределение доходов и социальные группы

ФСГС дает следующую картину распределения доходов между семью большими группами – см. Таблицу 3.

Таблица 3. Распределение доходов населения во втором полугодии 2005 г. Данные ФСГС.

Здесь надо отметить, что сама ФСГС не дает оценку диапазонов доходов в рамках этих семи групп. Мы оценили их на основе данных о средних значениях. Но зато ФСГС дает оценку в рамках других диапазонов – см. Таблицу 4.

Таблица 4. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов

И здесь приходится с сожалением констатировать, что ФСГС не дает более подробной информации о группе граждан с доходами превышающими 7000 рублей в месяц ($250 на душу), хотя уже оценивает ее в более чем треть населения страны.

Из таблицы 3 видно, что децильный коэффициент по доходаим или коэффициент фондов, показывающий во сколько раз средние доходы 10% наиболее обеспеченных граждан превосходят средние доходы 10% наименее обеспеченных граждан составляет (по данным ФСГС) чуть менее 15. Это очень высокий показатель, свидетельствующий о высокой степени экономического неравенства — расслоения россиян по уровню располагаемого дохода. В СССР аналогичный показатель составлял порядка 3.5-4. В Германии и скандинавских странах, с их традиционной (для послевоенной эпохи) ориентацией на сглаживание социальных противоречий в обществе децильный коэффициент по доходам составляет порядка 6-8. В США и Великобритании – около 12-13. В Латинской Америке – около 20.

У нас есть веские основания полагать, что «дополнительные» 110 млрд. долларов в доходах населения, обнаруженные нами в ходе предыдущих спекуляций, распределяются еще более неравномерно и еще более усиливают социально-экономическое неравенство в российском обществе.

Одно соображение – теоретическое. В распределение тех доходов, которые наблюдает ФСГС, государство хоть как-то вмешивается. Не очень сильно: низкие персональные налоги, мизерные пенсии и пособия, но – все таки. На распределение «ненаблюдаемых дополнительных» доходов государство вообще не как влияет.

Другое основание думать так – данные исследований. В конце 2004-го года исследовательская группа группой ROMIR-Monitoring по заказу Института Социального Проектирования провела масштабное исследование — «Стратификация». В ходе исследования было опрошено 15 тысяч человек. Это одна из самых больших за последние 10 лет выборка в социологических исследованиях. Децильный коэффициент, рассчитанный по ответам респондентов об уровне их доходов (доходов их семей) составил 15.75. Казалось бы данные очень близкие к тем, что дает ФСГС. Но надо учесть тот факт, что этим опросом (как и любым другим социологическим исследованием), конечно, не были охвачены 3-4% наиболее обеспеченных россиян, а также 5-8% откровенных маргиналов. Так что можно осторожно предположить, что на самом деле децильный коэффициент по доходам в России скорее ближе к 20, чем к 15.

Исходя из этих двух гипотез: более высокий уровень совокупных доходов населения ($550 млрд. в 2005-м году) и еще более неравномерный характер их распределения я предлагаю следующую картину распределения доходов населения в России – см. Таблицу 5.

15% всех денежных доходов, как я полагаю, приходится на долю «богатых» семей, общее число которых я оцениваю в 400 тысяч домохозяйств (или чуть более миллиона человек), составляющих менее 1% населения страны. „Богатой“ я предлагаю считать семью, чей годовой доход превышает 80 тысяч долларов. В скобках замечу, что и в США семьи с доходом, превышающим 80 тысяч долларов в год, считаются весьма состоятельными – верхний средний класс. О количестве и потребительском поведении таких семей можно судить весьма приблизительно, по косвенным данным. Например, в 2005-м году ими было приобретено около 100 тысяч дорогих иномарок (от $25000). Трудно предположить, что такие семьи приобретают новую машину реже, чем раз в 3-4 года. А еще ими были куплены примерно 25 тысяч квартир и домов, которые с некоторой натяжкой можно отнести к категории элитных. Опять же трудно себе представить, что жилье приобретается такими семьями реже, чем раз в 15 лет. Доходы этой социальной группы формируются преимущественно в виде доходов от собственности (акции, недвижимость, паи, депозиты и т.п.) и предпринимательской деятельности, включая контроль за управлением (в т.ч. – бюрократический) и финансовыми потоками. Это небольшая по численности группа контролирует половину доходов такого рода.

Таблица 5. Распределение доходов населения в 2005 г. Оценка И. Березина

Чуть более 60% совокупных доходов населения приходится на долю российского среднего класса размер которого в 2005-м году я оцениваю в 35% населения страны, или 18 млн. семей, домохозяйств. Нижняя граница, пересечение которой дает «пропуск» в средний класс в 2005-м году проходила по уровню в $250 (7000 рублей) в месяц на члена домохозяйства или примерно $8000 в год на семью из трех человек. В 2006-м году она скорее всего поднимется до 300 долларов. Нижняя часть среднего класса (10 миллионов домохозяйств) почти в точности совпадает с понятием „средней по стране“.

Средний класс также получает доходы от собственности и предпринимательской деятельности, но не они, а заработная плата (во всех ее видах и формах) формирует основную часть текущего денежного дохода этой группы. Доля социальных трансфертов в совокупных доходах среднего класса весьма незначительна – не превышает 5%, в среднем.

Потребительское поведение среднего класса (за исключением его крайне небольшой верхней части) достаточно хорошо изучено и описано в ходе многочисленных маркетинговых исследований последних пяти лет. Прежде всего проекта — «Стиль жизни среднего класса» (ЗАО „Журнал Эксперт“ — ROMIR-Monitoring).

Бедные или малообеспеченные россияне, составляя почти половину населения страны, получают немногим более пятой части совокупных денежных доходов. Основным источником доходов этой социальной группы является заработная плата. Заметна также доля трансфертов (15-17% совокупного дохода).

У шестой части россиян, оказавшихся за чертой бедности до половины совокупного семейного дохода формируют социальные трансферты.