Яндекс.Метрика
ПУБЛИКАЦИИ

Распределение доходов населения России - 2002

Игорь Березин, Президент Гильдии Маркетологов
(095) 257-31-43

В течении многих лет, независимые эксперты с регулярной периодичностью пытались доказать, что уровень денежных доходов населения России существенно выше, тех оценок, которые делает Государственный комитет по статистике РФ. Разброс экспертных оценок составляет от 30 до 100% превышения над официальными данными. До последнего времени Госкомстат все эти выпады просто игнорировал.

В сентябре, в газете «Ведомости» появился материал, в котором со ссылкой на исследование маркетингового агентства Interactive Research Group, говорилось о том, что потребительский рынок России на 100 миллиардов долларов (на 60-70%) больше, чем его оценивает Госкомстат. На это „Ведомостям“ счел необходимым ответить сам председатель Госкомстата Владимир Соколин: „Непонятно, по какой методике они считают. Если полагаться на их выводы, то ВВП России должен оказаться примерно в два раза больше, равно как и объем денежной массы, рассчитываемый Центральным банком.“

1. Потребительские расходы и уровень доходов населения

По данным государственного комитета по статистике РФ суммарные денежные доходы населения России составят в 2002 году порядка 6.3 триллионов рублей, или около 200 миллиардов долларов по среднему биржевому курсу (31.5 руб. / дол).

В расчете на среднестатистическую душу населения это составляет всего 44 тысячи рублей в год или чуть менее 120 долларов в месяц. Среднестатистическая семья, состоящая из трех человек, имеет, таким образом, по мнению Госкомстата, совокупный доход в 350 долларов в месяц или 4-4.5 тысячи долларов в год.

Около 80-82% своих доходов россияне тратят на потребление товаров и услуг, 8-9% на уплату налогов и сборов, 10-12% — сберегают. Таким образом, совокупные денежные расходы населения России составят в 2002 году около 160 миллиардов долларов.

Последняя цифра вызывает некоторые сомнения ввиду того, что данные Государственного комитета по статистике о расходах населения по многим весомым статьям существенно (в разы!!) расходятся с данными отраслей, ведущих компаний, и независимых маркетинговых исследований соответствующих рынков.

Так, по официальным данным в 2001 году население оплатило услуг в системе образования на сумму в 56 миллиардов рублей (менее 2-х миллиардов долларов), а по данным исследований и экспертных оценок реальные траты составили от 4-х до 6-ти миллиардов долларов. Только на подготовку к поступлению в вузы было потрачено порядка 1.5 миллиардов долларов, включая оплату репетиторов, курсы, взятки и т.п. Последнюю цифру признает даже Министерство образования.

Аналогичная картина — в здравоохранении. Официальные данные — 38 миллиардов рублей (менее 1.5 миллиардов долларов), экспертные оценки и исследования дают порядок цифр в 3-5 миллиардов долларов.

По данным Госкомстата население оплатило в 2001 году туристско-экскурсионных услуг на сумму всего в 0.5 миллиарда долларов. Обыкновенный здравый смысл подсказывает, что только 5-6 миллионов отдыхавших за границей России должны были потратить сумму на порядок большую. А есть еще сегмент внутреннего туризма, не менее емкий.

По официальным оценкам на приобретение автотранспортных средств населением было потрачено 3.5 миллиарда долларов. Очень грубый экспертный подсчет дает цифру в 8-11 миллиардов, и это без учета вторичного рынка, на котором из рук в руки ежегодно переходит не менее 1.5-2 миллионов машин, средней ценой пускай даже по 2.5 тысячи долларов.

Оценки рынка одежды и обуви, которые можно сделать на основе официальных данных об объемах производства и импорта, а также о средних ценах дают емкость этого рынка в 5-7 миллиардов долларов в год. Данные исследования «Стиль жизни среднего класса» показывают, что емкость этого рынка составляет от 20 до 25 миллиардов долларов.

В Таблицах 1-4 представлена информация о емкости некоторых потребительских рынков в России в 2001 году. Совокупный объем потребительских расходов на этот год Госкомстат оценивает в 140 миллиардов долларов.

Таблица 1. Алкоголь и табак

РынокЕмкость млрд. дол.Официальные данныеЕмкость млрд. дол. данные компаний, отраслей, исследований
Пиво Н.д. 5-7
Водка Н.д. 5-9
Прочие алкогольные напитки Н.д. 2-4
Итого: алкогольные напитки 4-5 12-20
Табачные изделия 1.5 5-7
Итого: алкоголь и табак 5-6.5 17-27

Комментарий к Таблице 1.

Объем потребления пива в стране составляет 6.5-7 миллиардов литров. С этой оценкой согласны и Госкомстат, и производители пива, и исследователи. Литр самого дешевого пива стоит в розницу 16-18 рублей, или 50-60 центов. Но есть еще и пиво по 12-17 рублей за пол литровую бутылку (банку), т.е. грубо говоря — по доллару за литр, и именно этот сегмент самый емкий. А есть пиво по 70-100 рублей за литр, и даже по 200, но его доля в общем объеме, конечно, не высока. В общем, среднюю цену можно принять в 80 центов — доллар. Итого — 5-7 миллиардов долларов.

По данным Госкомстата объем производства водки в стране составляет 2 миллиарда литров в год. По данным Министерства здравоохранения объем потребления водки составляет 25-30 литров в год на душу населения, или 3.5-4.5 миллиарда литров. Основной объем потребления приходится на самую дешевую водку по цене 60-80 рублей за литр. Только ее потребляется на 4-5 миллиардов долларов в год. А есть еще и средний сегмент, и премиальный, с ценой литровой бутылки в 10 долларов и больше. По оценкам производителей, в России, сегодня 6-6.5 миллионов потребителей водки класса «премиум». Поэтому оценка рынка — 5-9 миллиардов долларов в год.

Производители и экспортеры оценивают емкость российского рынка сигарет в 280-300 миллиардов штук в год, 14-15 миллиардов пачек. Чуть менее половины от общего объема потребления составляют дешевые сигареты без фильтра по цене около 15-20 центов за пачку (4.5-6 рублей). Итого — 1-1.5 миллиарда долларов. Чуть менее половины — сигареты с фильтром «эконом класса» по цене 30-50 центов за пачку. Итого — 2-3 миллиарда долларов. И 1.5-2 миллиарда пачек класса „премиум“ по цене 0.75-1.2 доллара за пачку, на общую сумму в 1.5-2 миллиарда долларов. Получается — 5-7 миллиардов. Оценка ассоциации „Грандтабак“ — 5-5.5 миллиардов долларов.

Какую долю от своих совокупных расходов население может тратить на приобретение алкогольных напитков и табака? Госкомстат, опираясь на данные собственного обследования бюджетов 50 тысяч домохозяйств, полагает что 4-5%. Очевидно, что этот показатель занижен, как минимум в 1.5-2 раза. Понятно, что в такой сильно пьющей и сильно курящей стране как Россия на алкоголь и табак может тратиться до десятой части совокупных потребительских расходов. И это при том, что в стране есть, и немало, не пьющих (мало пьющих) и не курящих семей. Но, даже, если предположить, что 20-25 миллиардов долларов, тратящихся на приобретение алкогольной продукции и табачных изделий, составляют 10% от совокупных потребительских расходов, получается, что сами эти расходы составляют порядка 200-250 миллиардов долларов, а не 140-160 миллиардов.

Таблица 2. Платные услуги

Рынок Емкость млрд. дол.Официальные данные Емкость млрд. дол. данные компаний, отраслей, исследований
Пассажирского транспорта 7 8-10
Связи 3.3 3.5-4
Жилищные 1.7 3-5
Коммунальные 4.5 4.5
Общественного питания 3.8 6-10
Образования 2 4-6
Медицинские 1.3 3-5
Санаторно-оздоровительные 1 2-4
Культуры 0.5 1-2
Туристско-экскурсионные 0.5 5-10
Правового характера 1.4 3-5
Ремонт и строительство жилья 0.85 3-6
Ремонт и техобслуживание автотранспорта 0.75 3-4
Ритуальные 0.25 1-2
Помощь по хозяйству, уход за больными, присмотр за детьми Н.д. 3-7
Сексуального характера Н.д. 2-5
Прочие бытовые услуги 3 3-5
Итого 32 57.5-95

Какую долю от своих совокупных расходов население может тратить на оплату услуг? Госкомстат, опираясь на имеющиеся у него данные о структуре потребительских расходов, полагает что 20%. Если эта оценка верна, то 60-80 миллиардов долларов совокупных расходов на оплату услуг, составляя пятую часть совокупных расходов, выводят нас на оценку этих совокупных расходов в 300-400 миллиардов долларов в 2001 году. Скорее всего, Госкомстат недооценивает долю расходов на оплату услуг. В реальности, она, по всей видимости, уже составляет 25-30% от совокупных расходов. Но и в этом случае сами совокупные расходы должны быть в пределах 200-300 миллиардов долларов.

Таблица 3. Товары повседневного спроса.

Рынок Емкость млрд. дол.Официальные данные Емкость млрд. дол. данные компаний, отраслей, исследований
Лекарства и средства гигиены 2.5 4-5
Парфюмерия и косметика 2.5 4-5
Книги, журналы, газеты, тетради и т.п. Н.д. 2-3
Фототовары Н.д. 1
Аудио, видеокассеты и компакт диски 0.5 1-2
Хозяйственные товары Н.д. 2-4
Галантерейные товары Н.д. 2-4
Цветы Н.д. 0.5-1.5
Подарки, игрушки и сувениры Н.д. 1-3
Ювелирные украшения и бижутерия Н.д. 1.5-2.5
Итого Н.д. 19-31

Какую долю от своих совокупных расходов население может тратить на товары повседневного спроса? У Госкомстата нет ответа на этот вопрос. Данные маркетинговых исследований, которыми я располагаю, говорят о том, что это 10-12% совокупных потребительских расходов семьи. И мы опять выходим на уровень 220-280 миллиардов долларов.

Таблица 4. Товары длительного пользования

Рынок Емкость млрд. дол.Официальные данные Емкость млрд. дол. данные компаний, отраслей, исследований
Одежда и обувь 3-5 20-25
Легковые автомобили 3-4 8-11
Недвижимость Н.д. 10-15
Мебель 1.5-2 4-5
Бытовая техника Н.д. 4-5
Персональные компьютеры, комплектующие и периферийные устройства Н.д. 1-2
Итого: Н.д. 47-63

Какую долю от своих совокупных расходов население может тратить на приобретение товаров длительного пользования? Госкомстат на дает ответа и на этот вопрос. Данные маркетинговых исследований, которыми я располагаю, говорят о том, что это порядка 20-23% совокупных потребительских расходов семьи. И мы опять выходим на уровень 220-300 миллиардов долларов.

Единственная статья расходов по которой Госкомстат не может очень сильно ошибаться с оценкой объема расходов — это приобретение продуктов питания для дома. Они, в основном приобретаются в организованной торговле. Так что погрешность, скорее всего не превышает 30-35%. По состоянию на 2001 год Госкомстат оценивает этот рынок в 48 миллиардов долларов, на 2002-й — в 55 миллиардов. В реальности — 65-75 миллиардов.

Но, Госкомстат может несколько переоценивать долю, расходов, которая приходится на приобретение продуктов питания для дома. И вообще, структура расходов населения по Госкомстату вызывает некоторые сомнения. Обратимся к Таблице 5.

Таблица 5. Структура расходов населения России по основным статьям в 2002 году.

Статья расходов Данные Госкомстата Млрд. дол. Доля в % Расчеты И.Березина на основе данных компаний, отраслей, исследований Доля в %
Продукты питания 55 35 65-75 27-32
Непродовольственные товары 65 40 70-90 30-35
Платные услуги 32 20 65-75 27-32
Алкоголь и табак 8 5 20-25 8-10
Итого 160 100 220-265 100

Могут ли совокупные расходы, и соответственно доходы населения России быть в 1.5 раза больше, тех, которые учитывает Госкомстат? Для 2002 года это соответственно 240 и 300 миллиардов долларов, против 160 и 200 миллиардов по официальным данным. Ведь это означает, что и Валовой Внутренний Продукт (ВВП) больше, и реальная денежная масса больше. Эти аргументы в качестве доводов в защиту своей позиции часто приводят сторонники официальных оценок.

Могут. Начнем с денежной массы. Действительно, для физической выплаты «дополнительных» 100 миллиардов долларов не учитываемых Госкомстатом доходов требуются дополнительные денежные средства. Если принять скорость обращения этих денег равной 10 оборотам в год (точных данных, конечно, нет, но оценка эта весьма правдоподобна, адекватна) то необходимо 10 миллиардов наличных долларов. По различным оценкам, в т.ч. и специалистов Федеральной резервной системы США, в России сегодня сосредоточено от 40 до 70 миллиардов наличных долларов США. Часть этих денег — внебанковские сбережения, часть — обслуживает теневой оборот, в т.ч. идет на выплату теневой заработной платы, дохода. Нет противоречий.

Зайдем с другой стороны. По различным оценкам от 10 до 15 миллионов россиян (15-20% трудоспособного населения) получают заработную плату преимущественно «в конвертах» — теми самыми наличными долларами. Примем средний размер этой заработной платы равным 500 долларам в месяц. Это всего в три раза выше средней официальной заработной платы в промышленности. Перемножаем, и получаем сумму от 60 до 90 миллиардов долларов в год. Очень похоже на правду.

Теперь о ВВП. В 2000-м году Валовой Продукт в России, по официальным данным, составил 7 триллионов рублей или 260 миллиардов долларов по среднегодовому курсу ММВБ. В следующем году ВВП в рублях вырос до 9 триллионов, а в долларах — до 310 миллиардов, или на 19%. В 2002 году ВВП составит уже 11 триллионов рублей или 350 миллиардов долларов. Рост к предыдущему году составит почти 13%. Интересно отметить, что номинированный в долларах, ВВП России растет с темпом в 2.5 раза превышающим темпы роста ВВП в натуральном выражении. Секрет прост. Параллельно относительно небольшому реальному росту ВВП идет процесс реального укрепления рубля относительно доллара США, постепенного, и крайне медленного приближения биржевого курса российской валюты к так называемому паритету покупательной способности (ППС). Это стало возможно благодаря тому, что в результате паники осени 1998 года падение курса рубля носило избыточный характер. Если аккуратно, постатейно пересчитать российский ВВП в ценах Северной Америки или Западной Европы, то получится что размер российского ВВП равен 750-950 миллиардов долларов или евро. Но, это так, — к слову.

Если допустить, что Госкомстат недооценивает объем ВВП на 20-30% (не такой уж и большой разрыв) то оценка реального валового продукта поднимется до 420-450 миллиардов долларов. Кстати, если следующие два года дела пойдут в том же духе, что и предыдущие два года, то в 2004 году уже официальные оценки ВВП будут на этом уровне. 300 миллиардов долларов совокупных доходов населения при этом составляют 65-70% от ВВП. Это нормальный показатель для стран со средним уровнем экономического развития и не очень высокой долей инвестиций в ВВП. Так что — все сходится.

В заключении этого раздела отмечу, что моя оценка неучтенных расходов и доходов россиян, 80-100 миллиардов долларов в год, в целом совпадает с оценками других независимых исследователей, см например — данные агентства IRG.

Дооценка уровня ВВП и совокупных доходов населения до 450 и 300 миллиардов долларов, соответственно, не меняет глобальной картины позиционирования России в мировом экономическом пространстве. Три тысячи долларов ВВП на душу населения и две тысячи годового денежного дохода — это почти такой же унизительно низкий уровень, как 2.5 и 1.5 тысячи, по официальным оценкам.

Для справки: страны, чей ВВП не превышает 1000 долларов в год на душу населения в мировой табели о рангах относятся к «недоразвитым»; ВВП от 1-й до 4-х тысяч долларов на душу имеют бедные страны; от 4-х до 12 — страны со средним уровнем экономического развития (через пару лет, если не будет срывов, Россия войдет в эту группу); и только ВВП свыше 12 тысяч долларов на душу населения свидетельствует об относительно высоком уровне экономического развития. В США и странах первой десятки ВВП составляет порядка 30 тысяч долларов на душу населения. В Германии, Англии, Франции, Испании и Италии — порядка 25 тысяч.

Но, характер распределения «дополнительных» 100 миллиардов долларов совокупного дохода меняет, и весьма существенно, представление о социальной структуре в России начала 21-го века.

2. Структура распределения доходов в России в 2002 году.

О том, как распределяются доходы, учитываемые Госкомстатом предоставим судить этому уважаемому ведомству. Вот оно видение Госкомстата — см. Таблицу 6.

Таблица 6. Распределение доходов в России. Данные — Госкомстат РФ.

Группа населения Размер группы млн. семей Доля группы в совокупных доходах населения, в % Средний доход на одну семью данной группы. Долл. в месяц Диапазон семейного дохода, Долларов в месяц
«верхние» 10% 5 33 1100 600+
9-й дециль (10%) 5 15 500 400-599
4-й квинтиль (20%) 10 21 350 300-399
3-й квинтиль (20%) 10 14.5 240 200-299
2-й квинтиль (20%) 10 10 165 131-199
2-й дециль (10%) 5 3.5 115 100-130
«нижние» 10% 5 2.3 75 50-99
Итого: 100% 50 100 330

Переводя данные Таблицы 6 на более понятный язык, опишем структуру распределения доходов (по Госкомстату) следующим образом:

  • 20% населения России находятся в абсолютной нищете. Их семейный доход не превышает 4 тысяч рублей в месяц, в то время как прожиточный минимум семьи из трех человек составляет не менее 5 тысяч рублей.
  • 20% семей, имея доход от 4 до 6 тысяч рублей в месяц, балансируют на грани бедности и нищеты.
  • 20% семей, имея доход от 6 до 9 тысяч рублей (2-3 тысячи в месяц на одного члена семьи) живут просто бедно.
  • 20% семей, с доходом от 100 до 130 долларов в месяц на каждого члена семьи имеют как раз средний (по меркам Госкомстата) уровень дохода. Назвать эти семьи даже относительно обеспеченными, лично я не могу.
  • 10% семей имеют доход от 135 до 200 долларов в месяц на каждого члена семьи, и наверное, могут быть причислены к нижней части российского среднего класса.
  • 6% семей, имеющих совокупный семейный доход от 600 до 900 долларов в месяц наверное могут считаться ядром среднего класса. Это всего 3 миллиона семей.
  • 3% семей имеют доход от 900 до 1500 тысяч долларов в месяц. Их, только с очень большой натяжкой можно назвать верхним средним классом. Таких семей около полутора миллионов.
  • Остается 500 тысяч самых богатых семей России (1%), чей совокупный годовой доход составляет 17.5 миллиардов долларов (больше в данной конструкции никак не получается), или в среднем — 35 тысяч долларов в год на каждую семью. Не очень-то они богатые выходит.

Что-то с этой конструкцией не так. Что-то не сходится. Вот кто, например, покупает ежегодно один миллион новых отечественных автомобилей и еще до полумиллиона новых или не очень старых иномарок. В данной конструкции получается что это могут себе позволить только верхние 4% семей. Но, тогда они должны это делать ежегодно, причем все как один. А это противоречит здравому смыслу и данным маркетинговых исследований, которые говорят о том, что даже достаточно обеспеченные граждане меняют машины раз в два-три года.

Но — это видение Госкомстата.

А что, если действительно, есть те «дополнительное», не учитываемые Госкомстатом 100 миллиардов долларов доходов, о которых речь шла выше? Как они распределяются? Точного ответа на этот вопрос не знает никто. Однако, уже давно, на достаточно большом статистическом материале было эмпирически доказано, что в отсутствии государственного вмешательства в виде прогрессивного налогообложения и активной социальной политики распределение доходов тяготеет к „Закону Парето“ или „Принципу 80 / 20“. Исходя из него и были произведены некоторые несложные расчеты результаты которых представлены в Таблице 7. Принцип был применен в смягченном варианте: „65-75 на 35-25“

Таблица 7. Распределение «дополнительных» 100 миллиардов долларов

Группа Доля группы в % Совокупный дополнительный доход группы млрд. дол.
Верхний 1% 27 27
Следующие 3% 23 23
Следующие 6% 15 15
Девятый дециль (10%) 10 10
Четвертый квинтиль (20%) 10 10
Третий квинтиль (20%) 7 7
Второй квинтиль (20%) 6 6
Второй дециль (10%) 2 2
Нижние 10% - -

А теперь объединим данные Госкомстата и собственные рассуждения. Результаты — в Таблице 8.

Таблица 8. Структура распределения доходов населения России в 2002-м году.

Группа населения Размер группы млн. семей Совокупный доход группы, Млрд. дол. в год Средний доход на одну семью данной группы, Долл. в месяц Диапазон семейного дохода, Долларов в месяц
«верхние» 1% 0.5 45 7500 4000+
Следующие 3% 1.5 45 2500 1501-4000
Следующие 6% 3 42 1170 801-1500
9-й дециль (10%) 5 40 660 501-800
4-й квинтиль (20%) 10 52 430 351-500
3-й квинтиль (20%) 10 36 300 250-350
2-й квинтиль (20%) 10 27 225 200-249
2-й дециль (10%) 5 9 150 101-199
«нижние» 10% 5 4.5 75 -100
Итого: 100% 50 300 500

Теперь структура распределения доходов выглядит так:

  • Есть 500 тысяч действительно очень богатых, по российским, естественно, меркам семей, чей доход начинается от 50 тысяч долларов в год, а в среднем составляет 90 тысяч долларов в год. Половина этих семей, а может и больше, проживают в Москве, составляя почти 10% столичных домохозяйств и одним своим присутствием обеспечивая первопрестольной сомнительную славу одного из самых дорогих городов Европы.
  • Есть 1.5 миллиона вполне обеспеченных семей, чей годовой доход составляет от 20 до 45 тысяч долларов или от 600 до 1500 долларов в месяц на каждого члена семьи. Можно называть их «верхним средним» классом, а можно и — „нижним верхним“. Это уж — кому что больше нравится. А можно и разделить на 500 тысяч семей „нижнего верхнего“, с доходом от 1000 до 1500 долларов в месяц на каждого члена семьи и миллион семей „верхнего среднего“, с доходом от 600 до 1000 долларов.
  • 3 миллиона семей (6% населения) имеют семейный доход в пределах от 10 до 20 тысяч долларов в год. Это точно российский средний класс.
  • Еще 5 миллионов семей (10% россиян) имеют доход 6-10 тысяч долларов (165-275 долларов в месяц на каждого члена семьи). И это тоже средний класс. Его нижняя часть. Именно средний класс является ключевым потребителем на рынках относительно дорогих товаров длительного пользования и платных услуг.
  • 10 миллионов семей (20% населения страны) имеют доход от 4 до 6 тысяч долларов в год, или 115-165 долларов в месяц на каждого члена семьи. Это — кандидаты в средний класс. Часть из них уже может быть включена в этот социальных слой, часть будет там завтра. Данные исследований показывают, что на многих потребительских рынках именно эта группа стала в 2002-м году ключевым потребителем, перехватив эту роль у среднего класса, потребление которого временно достигло уровня насыщения.
  • 40% россиян, имея семейный доход в пределах от 2.5 до 4 тысяч долларов в год, живут бедно, но это «достойная бедность».
  • 20% населения действительно живут в нищете.

Березин Игорь