Промпарки Подмосковья и их развитие (2004 г.)

Балаев Сергей Юрьевич
Член Совета Гильдии Маркетологов,
эксперт-консультант по маркетингу и экономическому анализу

(sergei-balaev@mail.ru)

ОГЛАЛЕНИЕ

1. Развитие промпарков за рубежом и в России
2. Развитие и виды индустриальных парков за рубежом
3. Характеристики, виды и типы промпарков в России
4. Обобщённый анализ рынка промпарков в России
5. Отношение госвласти к развитию промпарков
6. Промышленный малый и средний бизнес в Московской области
7. Промпарки Московской области
8. Типовые параметры промпарков
9. Актуальность наличия промпарков в Московской области
10. Районы Московской области в аспекте развития промпарков
11. Потенциал развития промпарков и потенциальный потребитель промпарков
12. Районы Московской области с наиболее благоприятными условиями развития промпарков

Развитие промпарков за рубежом и в России

Россия занимает 75-ое место по конкурентоспособности в мире. В 2004 году  министр экономического развития России Герман Греф заявил, что удвоить ВВП можно только благодаря малому бизнесу.

В российской промышленности из 950.000 малых предприятий (с образованием юридического лица), однако в промышленной сфере работают лишь 15% (142.500 предприятий). Для сравнения - в США из 24.000.000 малых предприятий, из них 20% (4.800.000 предприятий) работают в промышленной сфере.

По мнению аналитиков, активное развитие промышленных зон и парков позволит увеличить не только количество малых предприятий, но и увеличить в разы количество малых предприятий, занятых именно в производственной сфере

Развитие и виды индустриальных парков за рубежом

Идея промпарков не нова, и их прототипом являются бизнес-центры и научные технопарки. Именно в подобных технопарках начинали свою жизнь такие международные корпорации, как «Хьюлетт-Паккарт», «Майкрософт», «Полароид». Пример технопарков – это французская «Силиконовая долина» под названием  «София Антиполис», где имеется несколько сотен офисов и производств, в том числе офис «Лаборатории Касперского».

В мире промпарки существуют во всех развитых странах. Странами с высоким уровнем развития промпарков являются США, Канада, все страны западной Европы, Турция, Китай, Тайвань, Сингапур, Япония, Южная Корея. В последнее пятилетие активно промпарки стали развиваться в Индии, Венгрии, Латвии, Эстонии, Литве.

В Швеции в промышленных парках все жизненно важные детали для всемирно известных автомобильных концернов делают малые предприятия, чей штат не превышает одного-двух человек.

Немецкая компания Ferrostaal один из основных игроков на рынке создания промпарков. В течение последних 10 лет Ferrostaal построила 17 промпарков, из них 12 автомобильные промпарки. Клиенты Ferrostaal: BMW, GM/Opel, Audi, Ford, VW

Рисунок 1. Основные зоны концентрации индустриальных парков в мире

Существует промпарк «Pindi Kinnnisvara» в Эстонии.

В Китае 60 индустриальных зон. Объем инвестиций - как внешних, так и внутренних – только в промышленную зону под Шанхаем за 8 лет составил $ 20 млрд. Именно на промпарках поднялся, например, Сингапур.

В штате Огайо (США) и г.  Балтиморе (штат Мэриленд, США), в провинции Онтарио (Канада) реализуется программа «Сохранение и поддержка бизнеса: направление местной экономической политики», стратегически направленная на поддержание малого производственного  бизнеса и устранение факторов, сдерживающих развитие деловой среды. К таким факторам относятся: большие издержки на производство в каждом из конкретных регионов, бюрократическая система управления, недостаточная связь между деловым сектором и местными органами власти».

Итальянский опыт создания и функционирования промышленных округов, где за основу была взята инициатива крупных компаний, которые сочли целесообразным вывести в промышленные округа часть своих производственных мощностей с целью производства новых инновационных продуктов и технологий. Прежде всего, они ориентировались на создание и развитие сети субподрядчиков из числа малых предприятий на тех территориях, где уже сформировалась определенная производственная специализация.

На юге Молдовы в Гагаузии реализуют программу создания промпарков. Первая свободная экономическая зона “Производственный парк “Валканеш” размещена на стыке трех государств: Молдавии, Румынии - 30 км, Украины - 2 км. Зона занимает площадь 143,6 га. и расположена вблизи (от 30 до 40 км) крупнейших речных портов на реке Дунай: Измаил, Рени, Галац, с которыми СЭЗ связана железнодорожными и шоссейными дорогами.

Одним из эффективных инструментов развития малого бизнеса в зарубежных странах является создание территориальных промышленных кластеров, где осуществляется взаимодействие крупных и малых предприятий, производящих одинаковую или взаимодополняющую продукцию на территории одного региона. Например, японский автомобильный концерн «Тойота», который является головой «дракона» – мощная группа руководителей, специалистов по маркетингу, а «хвост» – до 30.000 различных предприятий, занимающихся выпуском продукции».

В Турции в настоящее время существуют 22 территориальные зоны для промпарков и 14 зон для технопарков. Например первый промышленный парк, построенный в Турции  в 1986 г. без участия правительства. Его современная инфраструктура и предоставляемые им услуги сопоставимы с тем, что имеется в развитых странах. Минимальная арендованная площадь в парке – 5.000 кв.М. Доход GOSB равняется $10 млн., в этой зоне активно работает 8600 человек. В парке работают 80 компаний, 26 из которых – с иностранным капиталом.

В Латвии пять индустриальных парков, действующих в настоящее время в Риге и её пригороде, соответствующих международным требованиям: «Рижский Индустриальный парк» («Rīgas Industriālais parks»), «Business Park Siva», «Nordic Industrial Park», «Nordic Technology Park», индустриальный парк «Vega» Рижского свободного порта.

В Венгрии в 1999 г. была разработана трехлетняя правительственная программа развития промышленных парков, создаваемых с целью использования простаивающих производственных мощностей, организации новых рабочих мест, оказания содействия экономическому подъему и развитию отсталых регионов страны. Результаты не заставили долго ждать. В 2000 г., после завершения программы, число территорий, получивших статус индустриального парка, достигло 112. Годовой оборот предприятий, обосновавшихся в ИП, составил $6 млрд. Причем оказалось, что производительность труда на этих предприятиях в 2 раза выше, чем в среднем по стране

По экспертным оценкам основными достоинствами индустриальных парков является увеличение производительности труда в 2-3 раза, снижение уровня безработицы в регионе на 10%-50%, повышение экологичности производств, рост производственных мощностей региона (страны) на 2%-35%, снижение монополизации сбытовых (вкл.: экспортно-импортных) потоков, рост развития малого и среднего бизнеса, рост инвестиционной привлекательности страны (региона) в 3 и более раз. Однако во всех перечисленных странах правительством создаётся благоприятный климат развития промпарков – это снижение налогооблагаемой базы (льготное налогообложение) на 3-10 и более лет и снижение бюрократических барьеров

Характеристики, виды и типы промпарков в России

Промышленные парки - тема для нашей страны новая настолько, что до сих пор очень многие путаются в определениях и полагают, что бизнес-инкубаторы, технологические и промышленные парки - едва ли не одно и то же. Возможно, по форме они и похожи. Но не по сути - миссии разные. Инкубаторы - создатели тепличных условий для стартующего бизнеса. Технопарки работают на развитие инновационных компаний.

Промышленные парки – это индустриальные площадки для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие предприятие всей необходимой инфраструктурой. Это предоставление в аренду земельных участков и помещений, обеспечение всеми инженерными сетями, дорогами, складами. Основная их цель создание условий для повышения эффективности малых и средних производств.

Отличие промышленного парка от обычной промышленной зоны заключается в наличии единой управляющей компании - девелопера, зачастую владеющей землей. При этом девелопер берет на себя все затраты, связанные с подготовкой площадки для последующего размещения на ней промышленных зданий, таких как заводы и склады: готовит площадку, получает все необходимые согласования на архитектурный проект, подводит коммуникации. После этого приглашаются арендаторы, которые заказывают возведение зданий специально под свои нужды. Через 7-8 месяцев после заключения договора компания уже может въехать в новое здание. Такая схема позволяет производителям избежать целого ряда проблем, связанных с получением необходимых согласований, «выбиванием» земельных участков и т. д. В результате расходы на запуск производства снижаются.

Основными функциями Промышленного парка являются:

• поиск новых сторонних пользователей на свои услуги;
• работа с договорами и заявками на услуги и учёт услуг;
• организация и контроль оказания услуг потребителям;
• осуществление функций заказчика (генподрядчика) по услугам предоставляемым, но не производимым промпарком;
• производство услуг, включая расчет цен и тарифов на свои услуги;
• финансовая деятельность.

Согласно основным направлениям деятельности промпарка в его оргструктуре можно выделить четыре основных блока:

• службу работы с потребителями,
• службу инженерного сервиса,
• производственный блок,
• финансово-экономический блок.

Формат организационной структуры промышленного парка зависит от его функционала и показана на Схеме 2.

Основным козырем промпарков является их расположение, исключительно удобное с логистической точки зрения плюс поблизости значительных ресурсов рабочей силы. Промпарки, как правило, располагаются на логистически очень удобных территориях, найти альтернативу которым не так-то и просто. Зачастую государство софинансирует строительство инфраструктуры, выделяет гранды на сертификацию, получение патентов, проведение маркетинговой поддержки. В промпарках создаётся среда, наилучшим образом способствующая организации производства и ведения коммерческой деятельности. Действуют чёткие стандарты, и имеется соответствующая инфраструктура, что упрощает возведение зданий, нужных предприятию.

Схема 2. Типовая организационная структура управления промпарком.

В РФ резкое падение объёмов производства в 90-ые годы в целом, и в частности – падение объёмов выпуска на крупных предприятиях привело к образованию излишка производственных мощностей и площадей. Несмотря на некоторые общие позитивные изменения в последние годы, производственные мощности в среднем по России остаются загруженными на 40-60%.

Существенную часть постоянных издержек данных предприятий составляют расходы на содержание промышленной (производственной) площадки. Поэтому сейчас часто ставятся вопросы о создании малых производственных предприятий на базе реструктурируемых производств крупных промышленных компаний.

Однако отсутствие предсказуемости в действиях собственников крупных компаний на длительную перспективу снижает, а зачастую не дает возможности привлекать инвестиционные возможности малого и крупного бизнеса  в совершенствование и развитие производственных мощностей.

Произведённый анализ на базе исследований «Холдинга «ОПТИМА ИНВЕСТ» показал, что в России промышленный парк для малых и средних производственных фирм может быть создан на базе существующих крупных предприятий, на базе промышленный зон и на вновь организуемых специальных территориях, как показано на Рисунке 3.

Часть экспертов заявляют, что промышленных парков, о создании которых так много говорится в последнее время, в России нет, есть некие суррогатные подобия промпарков, но, во-первых, их очень мало, во-вторых, зачастую доступ в них закрыт для малого бизнеса

Рисунок 3. Виды промпарков и формы управления

Обобщённый анализ рынка промпарков в России

В настоящее время в России сформированы или находятся в стадии формирования уже несколько десятков промпарков, преимущественно, на базе машиностроительных предприятий.

Исследования показывают наличие 25-30 промпарков в РФ (Рисунок 4), соответствующих основным параметрам промпарков, обозначенных в предыдущем параграфе. В основном в РФ промышленные парки создаются на базе машиностроительных предприятий, с целью сокращения издержек на содержание промплощадок.

По оценке специалистов, в России наибольшей популярностью промпарки пользуются у потребителей из следующих отраслей производства:

1. Лёгкая промышленность (производство ткани, отделка текстиля, швейные изделия),
2. Пищевая промышленность,
3. Транспортные и экспедиторские услуги,
4. Складирование промышленных товаров,
5. Металлообработка,
6. Производство электротехнических и измерительных устройств.

Рисунок 4. География промышленных парков в России.

На базе ОАО «Волгоградский тракторный завод» создан промпарк - ООО «Территория промышленного развития», с целью: 1) снижения точки безубыточности основного производства на 30% (в натуральных показателях объема выпуска), 2) повышения рентабельности (снижение убыточности сервисной компании на 10%, 3) сокращения объема потребления транспортных услуг основным производством на 15%. Инициативное сокращение основным производством объема занимаемых им площадей на 5% в натуральном выражении.

В Красноярске компания "РУСАЛ" сформировала парк оборудования для алюминиевой промышленности – «Промпарк Сибирь», как своё дочернее предприятие. «Промпарк Сибирь» организует производство оборудования для алюминиевой промышленности, а также профессиональные сервисные организации. Первым участником проекта «Промпарк Сибирь» стала голландская фирма «Hencon» — один из мировых лидеров по производству и сервисному обслуживанию обрабатывающей техники для алюминиевой промышленности. Согласно подписанному контракту дочернее предприятие Hencon и «РУСАЛа» - "Хенкон-Сибирь" производит на базе промышленного парка оборудование для Красноярского алюминиевого завода РУСАЛа (КрАЗа). Покупая оборудование, произведенное в Красноярском крае, «Русал» получает 30%-ую экономию. Кроме того «Mechaterm» и «Магнитная гидродинамика» организуют на базе «Промпарка Сибирь»  производство миксеров для литейных цехов КрАЗа. «Mechaterm» передает технологию, новые разработки и усовершенствования, осуществляет контроль за качеством и соблюдением требований по производству оборудования, а «Магнитная гидродинамика» непосредственно производит миксеры. «РУСАЛ» пытается привлечь в свой промпарк еще около 10-15 компаний. Основная площадка «Промпарка Сибирь» находится в Красноярске и имеет филиалы при всех алюминиевых заводах РУСАЛа — в Братске, Саяногорске и Новокузнецке.

В Екатеринбурге на ОАО «Уралмаш» имеются незагруженные производственные  площади - 153.000 кв. м., на ОАО «Машиностроительный завод

им. Калинина» - 27.000 кв. метров, на ОАО «Уральский турбомоторный завод» - 26.000 кв. м., на ООО «Концерн Уральский текстиль» - 8.000 кв. м. По Программе администрации Екатеринбурга на базе данных предприятий с 2004 года формируются промышленные парки. На территории завода «Уралмаш»  уже расположены 10 производственных фирм и предприятий, занимающихся выпуском сварочных электродов, бытовой техники, эффективно работает металлургическое производство. Выделяемая под промпарки площадь составляет  50 – 60 га.

По оценочным показателям малый бизнес Екатеринбурга занимает 2-3 место среди городов-миллионников в России и 1-е место в Уральском федеральном округе. Малое предпринимательство в Екатеринбурге составляет (по состоянию на 01.01.2004) по всем отраслям, 18.074 производственных малых предприятий и 51.400 индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих 17% от общего объема выпускаемой  продукции (услуги производственного характера) и более 20% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 25% малых предприятий функционирует в строительстве и в промышленности. Большая доля малых производственных предприятий  успешно работает в полиграфии, медицинской и пищевой промышленности. По данным за 2003 год, в малом производственном бизнесе Екатеринбурга  работает свыше 110.000 человек, что составляет примерно 50% всех работающих в малом предпринимательстве. Перспективными направлениями в развитии малого производственного бизнеса в Екатеринбурге в составе организующихся промпарков «Уралмаша» и других,  являются:

• обработка древесины и производство изделий из дерева,
• издательская и полиграфическая деятельность,
• производство изделий из резины и пластмасс,
• металлургическое производство и производство готовых металлических изделий,
• производство машин и оборудования,
• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

Индустриальный парк “АвтоВАЗ” создаётся в Тольятти с целью собрать несколько поставщиков оборудования в одном промпарке вблизи основного производства. Завод объявил о намерении собрать иностранных производителей автокомплектующих на промплощадке вблизи завода еще в начале 2003 г., но работа парка ещё так и не началась.

По планам Минэкономразвития РФ в 2006 году будут запущены первые 6 пилотных промышленных парков в России, которые начнут работать с 2007 года. Среди них в Архангельской области - промышленный парк по глубокой переработке древесины на территории в 105 га. Он представлен крупными, средними финскими лесопромышленными предприятиями и лесоперерабатывающим союзами, а так же группой компаний из США, заинтересованной в развитии в регионе производства древесного гранулированного топлива (пеллет).

Другой промпарк формируется в Одинцовском районе Подмосковья (Рисунок 13).

В России уровень развития промпарков в немалой степени зависит от уровня развития малого предпринимательства. По Рисунку 4 и Рисунку 5 хорошо видно, что больше промпарков в тех регионах, в которых большее количество малых предприятий, т.е. где государственными органами власти созданы лучшие условия для их развития.

Рисунок 5. Распределение числа малых предприятий по федеральным округам РФ на конец 2003 г. (тыс. единиц) (по данным Госкомстата)

Социологические опросы, проведенные среди директоров малых предприятий в различных регионах России показали, что остро нуждающихся в дополнительном финансировании малых предприятий от 89% до 96%, но, несмотря на это, желающих привлечь инвестора с передачей ему пакета акций, т.е. прав на участие в управлении - от 3% до 7%. Это говорит о неготовности основной части малых предприятий развиваться.

Налоговых льгот для промпарков в России не предусматривается, хотя постепенно нивелируются административные барьеры. Поэтому пока государство на законодательном уровне и в практической политике не начнет мотивировать развитие малого бизнеса, развитие промпарков в РФ будет формироваться невысокими темпами. Хотя, естественно, при увеличении количества малых предприятий появляются новые рабочие места, значит, социальная нагрузка на бюджеты муниципальных образований существенно снижается.

Но основным регионом развития промпарков является Московская область (Рисунок 14), в которой их на сегодняшний день - 8

Отношение госвласти к развитию промпарков

В конце 2004-го года министр экономического развития России Герман Греф заявил, что удвоить ВВП возможно только благодаря малому бизнесу.

В Программе социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2005-2008 гг.) среди приоритетов выделено "…содействие формированию и развитию региональных и экономических кластеров". Президент РФ Путин В.В.  лично поддержал идею создания промпарков.

С октября 2005 года по поручению Правительства РФ Минэкономразвития РФ создало рабочую группу и разрабатывает предложения по созданию промышленных парков и технопарков в России. Согласно разработок Минэкономразвития РФ, на достаточно большой территории, выделенной субъектами РФ, отобранная управляющая компания будет строить необходимую инфраструктуру и производственные корпуса, а затем сдавать в аренду заинтересованным компаниям. Два пилотных проекта по созданию такого рода парков в 2007 году будут запущены в Архангельской области и в Одинцовском районе Московской области.

Несмотря на приведенную выше информацию, практически ни в одном из крупных городов России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга нет программы или проекта, нацеленного на развитие и поддержку малого производственного бизнеса.

В Ярославской области, при содействии местной ТПП, ведется работа по включению малого бизнеса в схемы производственной кооперации с крупным бизнесом.

В Чувашии при регистрации малых промышленных предприятий предоставляется льгота – бесплатное оформление регистрационных документов за счет средств республиканского бюджета. Но эти меры носят частный характер и имеют весьма ограниченный эффект, однако здесь необходим комплексный, системный подход.

В Московской области губернатор Борис Громов поставил задачу довести к 2007 году объём налоговых поступлений от малого бизнеса Подмосковья до 40% от всех поступлений, что предполагает увеличение количества малых предприятий и работающих в них жителей региона.

По данным 2004 года в малом бизнесе занято 28% работающих жителей Подмосковья, и он дает 23% всех налоговых поступлений в бюджет. В Московской области находится до 30% всех малых предприятий России. Правительством Московской области сформирована «Областная целевая программа развития и поддержки малого предпринимательства в Московской области на 2004-2007 годы».

1 декабря 2005 года в г. Химки на 2-ой Международной научно-практической конференции «Задачи и перспективы региональной кооперации по разработке новых синтетических лекарств» Министр промышленности и науки Московской области В.И. Козырев особо подчеркнул целесообразность реализации  «…технопарков и промышленных парков на базе существующих и вновь создаваемых промышленных зон…»

Промышленный малый и средний бизнес в Московской области

По данным статистики, в странах «Большой восьмерки» малый бизнес создает от 30% до 70% ВВП. На тысячу европейцев приходится в среднем 30 малых предприятий.

В России доля малого бизнеса в ВВП не превосходит 12%, и на тысячу граждан насчитывается всего 7 малых предприятий. На них работает около 18% населения.

В Российской Федерации 4.000.000 индивидуальных предпринимателей и 950.000 малых предприятий.

80% малых предприятий заняты в торговле и лишь около 15% - в промышленности. За 2005 год в России создано 15.474 новых предприятия. Из них  352 - с иностранным капиталом. Госбюджет на поддержку малого бизнеса в 2005 году выделил 1,5 млрд. руб., еще столько же выделили регионы. В 2006 году малый бизнес из казны получит 2,5 млрд. руб., а к 2015 году сумма должна вырасти до 6 млрд. руб.

Количество малых предприятий в Москве ежегодно растёт – прирост составляет ~ 2,5% в год. Общее их число по данным на 2005 год составляет 201.700 единиц (График 6). Это самый высокий показатель среди всех муниципальных образований Российской Федерации.

В Москве наблюдается сильный рост количественных и качественных показателей малого предпринимательства. Если в 2004 году по сравнению с 2003 годом в Москве рост доли промышленности в сфере деятельности малого предпринимательства составлял 0,22%, то в 2005 году этот показатель вырос до 2,25%. По количеству малых предприятий, в отраслевой структуре малого бизнеса Москвы промышленность и обрабатывающее производство составляет долю в 9,75% (самое большая доля  приходится на торговлю – 40,71%).

Численность жителей Москвы работающих в малых предприятиях в 2005 году составила 1.958.700 человек, ростом в 2% ежегодно (График 7).

Доля жителей Москвы, работающих в малых предприятиях, по отношению к общему числу работающих в Москве в 2004 году составляла ~34%, с ежегодным приростом в ~1% (График 8).

По официальным данным среднемесячная заработная платя работников малых предприятий Москвы составляет ~180$ (с разбросом от 70$ до 2100$) и ежегодным приростом в 12% (График 10).

Москва является самым передовым регионом по развитию малого бизнеса в России. Вклад малых предприятий Москвы в ВВП России в 2004 году составил ~6%, доля малых предприятий столицы в суммарном ВРП субъектов федерации – ~8%. А вклад малого бизнеса в налоговые доходы бюджета Москвы за 2004 г. составил 20%. И как видно из графика 9 Москва лидирует среди 89 субъектов Российской Федерации.

График 10. Рейтинг регионов РФ по объёму ВРП от малых предприятий (по данным Москомстата)

На 4-ом месте по рейтингу регионов РФ в объёме ВРП от малых предприятий стоит Московская область (График 10), уступая таким сырьевым регионам, как Тюменская область и Ханты-Мансийский АО. В малом бизнесе Московской области в 2003 году было занято 17,7% всех работающих жителей Подмосковья, а в 2005-ом - уже 28%. (Диаграмма 11). Малый бизнес дает 23% налоговых поступлений в бюджет, и губернатор области Борис Громов планирует довести этот показатель к 2007-му году до 40%.

Средняя численность работающих в малых предприятиях Московской области выросла более чем на 75.000 человек. Оборот малых предприятий вырос почти на 50%. Средняя заработная плата по Московской области за год выросла на 27% и в декабре 2005 г. превысила 12.000 рублей. Каждый пятый из работников малых предприятий работает в сфере промышленности (Диаграмма 12).

В Подмосковье на начало 2006 года действует 46.000 малых предприятий. На них заняты 576.000 человек. За 2005 год создано 15.474 новых предприятия, из них  352 -  с иностранным капиталом. Несмотря на это в промышленности, строительстве и торговле доля убыточных предприятий превышает 30%, в сельском хозяйстве – это почти 27%, более 3.000 предприятий имеют признаки банкротства. Износ основных фондов в промышленности – более 45%.

Диаграмма 12. Доля жителей Подмосковья, занятых на малых предприятиях, от общего числа работающих в Московской области в 2003 г. (по данным Мособлкомстата)

Поступление денежных средств от малого предпринимательства в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Московской области составило в 2002 году более 12,1 млрд. руб. или 25,5% от объема всех налоговых поступлений, в том числе в областной бюджет - около 5,3 млрд. руб. или 22,1%, в бюджеты муниципальных образований - около 6,9 млрд. руб. или 28%. В 2004 году поступления в бюджет области от действия малых предпринимателей составили 8,3 млрд. руб., или 22,1% от общих поступлений. Оборот организаций обрабатывающей промышленности, которых в общей структуре только 18% (Диаграмма 13),  вырос на 23%. Малые предприятия сконцентрированы, в основном, в пяти отраслях экономики Московской области. На 1.000 жителей Подмосковья приходится более 7 малых предприятий.

В малое предпринимательство за 2003 год привлечено инвестиций в объеме 2,6 млрд. руб., что в 2,2 раза больше, чем в 2002 году. В целом на малый бизнес приходится сегодня ~25% инвестиций, поступивших в экономику Московской области. В экономику области привлечено более $2.7 млрд. иностранных инвестиций, особенно в сферы торговли и производства продуктов питания. Область обладает одним из самых высоких международных кредитных рейтингов, что позволяет успешно реализовывать программы заимствований, расширять международные связи. Лидерами в этой работе являются Солнечногорский, Раменский, Ступинский и Егорьевский районы, городской округ Химки.

Диаграмма 13. Распределение количества малых предприятий по видам деятельности в 2003 г. (%)

Объем промышленной продукции увеличился с 96,5 млрд. руб. в 1999 году до 380 млрд. руб. в 2004 году. За 8 месяцев текущего года объем промышленной продукции составил 320 млрд. руб. По видам деятельности ведущее положение в Московской области занимает производство продукции химической, металлургической, машиностроительной отраслей, а также пищевых продуктов.

Привлекательными для инвесторов являются такие отрасли экономики, как

пищевая и перерабатывающая промышленность, производство строительных материалов, логистика, дорожное строительство и придорожный сервис, инфраструктура туризма.

Более 23% товаров и услуг для жителей Подмосковья производится на предприятиях малого бизнеса. По сравнению с 2002 годом выпуск товаров и услуг малых предприятий увеличился более чем на 70%.

На основании «Областной целевой программы развития и поддержки малого предпринимательства в Московской области на 2004-2007 годы» планируется увеличение численности работающих в малом предпринимательстве на 7.000-10.000 чел.год, в том числе за счет вовлечения безработных граждан, увеличение темпов роста объема продукции (товаров и услуг), производимой субъектами малого предпринимательства, до 20-22 %год, увеличение доходов областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Московской области за счет поступлений от малого предпринимательства

на 13-15 %год, создание 50-60 объектов инфраструктуры малого предпринимательства

Промпарки Московской области

По территории Подмосковья проходят основные транспортные европейские коридоры: Лондон – Берлин – Варшава – Минск – Москва - Нижний Новгород - Екатеринбург и Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва – юг России. Это в немалой степени влияет и на развитие промышленных предприятий, зон и промпарков региона. В Московской области (Рисунок 14) насчитывается 8 промпарков, соответствующих этому определению: 5 промпарков действующих на том или ином этапе развития, и 3 промпарка – в стадии проектирования. Кроме того, в самой Москве формируются 3 промпарка, при участии бюджетных средств города.

Рисунок 14. Количество и расположение промпарков Московской области

1. Промпарк в Ступине.

Проект в стадии разработки.

Якорные арендаторы:

• заводы «Кнауф»

2. Индустриально-промышленный парк «Чехов Технопарк».

Чеховский район находится в 45 км от МКАД по Симферопольскому направлению. Летом 2005 года на участке в 740 га началось строительство индустриально-промышленного парка «Чехов Технопарк» с первоночальным вложением $30 млн.  Первая очередь, на участке площадью 200-250 га, сдаётся в конце 2006 года. Остальная земля пока еще не переведена из категории сельхозземель в промышленную. Общая сумма инвестиций более $120 млн.

Девелопер - компания «Стройиндустрия», являющаяся структурным подразделением группы компаний БАМО.

Якорные арендаторы:

• здание асфальтобетонного завода,
• 20 га - складской терминал компании FM Logistic площадью 45 тыс. кв. м (впоследствии он будет достроен до 100 тыс. кв. м),
• 15 га - производственная немецкая компания (в конце 2005 г. отказалась от участия).

3. Промпарк «Шереметьево».

В промышленном районе Шереметьево, которая располагается недалеко от города Сходня, 14 га используемых и 36 га пока свободных площадей. Имеются свободные участки земли, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями.

Девелопер - московская компания «КРОСТ».

Якорные арендаторы:

• уже работающие различные предприятия,
• фабрика по производству прессованной плитки «Готика» (в составе «КРОСТ»),
• завод железобетонных изделий «Можино» (в составе «КРОСТ»),
• металлообрабатывающее предприятие (в составе «КРОСТ»),
• металлообрабатывающее предприятие (в составе «КРОСТ»),
• деревообрабатывающий комбинат  (в составе «КРОСТ»).

4. Промпарк в Лобне.

Индустриальная зона в районе Лобни, на территории Немецкого промышленного округа, курируемого «Аксис и Ко», под патронатом Бориса Громова.

Девелопер - Аксель Хартман (бывший генеральный директор российского представительства молочной компании Ehrmann), под наблюдением «Аксис и Ко».

Якорные арендаторы:

• завод компании Valio (на стадии разработки),
• заводы по производству фруктовых наполнителей и концентратов немецкой Deller (на стадии разработки),
• заводы по производству упаковочных материалов компании Tetra Pak» (на стадии разработки).

5. Мини-промпарк в Домодедове.

Мини-проект, всего 9 га земли (на стадии разработки).

Девелопер - компания «Стайлз & Рябокобылко» (C&W/S&R).

Якорные арендаторы:

• самый крупный арендатор - компания «Тойота»,
• производитель вентиляционного оборудования «Йорк»,
• ряд других иностранных компаний.

6. Проект индустриального парка в Домодедове.

Осенью 2005 года компания «AIG Linkoln» объявила о намерении создать индустриальный парк площадью 200 га в Домодедовском районе.

Девелопер - компания «AIG Linkoln».

Якорные арендаторы неизвестны.

7. Промышленный парк «Кулон-Истра»

В Истринском районе на площади в 33,28 га, рядом со скоростной автомагистралью Москва-Рига (М9) и в 57 км от центра Москвы. Площадь застройки всего комплекса составит около 180.000 кв. м, из них более 100.000 кв. м будут застроены складскими помещениями класса «А» и около 50.000-70.000 кв. м — отданы под производственные площади. Предполагаемый объем инвестиций — $70 млн.

Девелопер - фирма «Кулон» (российско-португальский оператор складской недвижимости).

Якорные арендаторы неизвестны.

8. Проект промпарка в Одинцове.

Пилотный проект Минэкономразвития РФ по созданию техно- и промпарков  (одновременно с промпарком в Архангельской области). В Одинцове предлагается выделить 170 га земли. Помимо промышленных производств, в этом парке могут быть размещены банки и логистические компании, которые будут обслуживать промышленные предприятия. Промпарк выйдет в эксплуатацию с 2007 года.

Девелопер - компания "Новая Площадь Property Management".

Якорные арендаторы неизвестны.

Промпарки Москвы:

• Молжаниново с участием средств городского бюджета,
• проект «Пром-Сити» с участием средств городского бюджета,
• Москва «Нагатино-ЗИЛ» с участием города на базе ОАО «ЗИЛ».

Основные направления деятельности промпарков Подмосковья – это складская логистика по товарам производства, производство электротехники, продуктов питания, стройматериалов и деревообработка (График 15).

График 15. Уровни популярности основной деятельности промпарков

Московской области

На втором месте по популярности направленности промпарков – это сборочное производство, металлообработка, транспорт и экспедиция, полиграфия и производство пластмассовых и резиновых изделий.

В Подмосковье ещё много мест, где рядом расположены несколько промышленных и производственных предприятий, однако они не являются промышленными парками в полном смысле этого слова, поскольку участки, на которых расположены эти предприятия, принадлежат разным собственникам, и главное – не существует единой управляющей компании, т.е. девелопера. По сути, это обычные промзоны, не имеющие ничего общего с промышленным парком.

Существующие и в стадии проекта промпарки Московской области тяготеют к северо-западному и юго-восточному направлениям Подмосковья, в основном ближе к Москве (5 км – 20 км), как основному центру распределения и потребления производственной продукции, как показано на Рисунке 15.

Кроме того, существующая направленность зон концентраций промпарков (Рисунок 16), по мнению экспертов, в основном зависит

• во-первых - от промышленной неразвитости запада Подмосковья, большого объёма лесов, дач и невысокого количества постоянно проживающего населения, а также сложности перевода земель сельхозназначения и других категорий в земли промышленного назначения,
• во-вторых – от сложности в конкуренции с ценой аренды площадей в промышленных зонах восточного Подмосковья, где базируется российский производственный малый и средний бизнес,
• в-третьих – от уменьшения транспортного плеча в сторону Западной Европы, для предприятий являющихся филиалами крупных и средних западноевропейских компаний,
• в-четвёртых – от стремления приблизится к авиа-логистическим ценрам в Шереметьеве, Домодедове, как наиболее развитым импортно-экспортным авиа-центрам Подмосковья.

Рисунок 16. Направления тяготе-ния зон концентрации промпарков в Московской области.  Рисунок 17. Привязанность зон концентрации промпарков Московс-кой области к автомагистралям и аэропортам

Из Рисунка 17 видно, что промпарки Подмосковья «привязаны» к основным логистическим артериям - радиальным федеральным автотрассам западного, северо-западного, северного, южного и юго-восточного направления, кольцевым автодорогам – МКАД и Малого бетонного кольца и наиболее развитым аэропортам – Домодедово и Шереметьево

Типовые параметры промпарков

Основные усреднённые параметры существующих промпарков:

• 3-7 средних и 7-15 малых предприятий в одном промпарке (среднеарифметическое – 5 средних и 10 малых (соответствие 30 малых));
• оптимальный размер одного промпарка около 120 га;
• основные сферы  деятельности промпарка:

1. промышленное производство,
2. транспортное обслуживание, складское хозяйство и связь,
3. строительство,
4. финансовое посредничество,
5. оптовая торговля,
6. операции с недвижимым имуществом,
7. коммунальные, бытовые и персональные услуги,
8. гостиничные услуги и общественное питание,
9. консультационные услуги;

• основные направления обеспечения производственной деятельности в промпарках –

1. наладка, техническое обслуживание и ремонт производственного оборудования,
2. материально-техническое обеспечение всех сфер деятельности,
3. обеспечение сжатым воздухом, технической водой,
4. эксплуатация очистных сооружений и охрана окружающей среды,
5. эксплуатация подъездных путей,
6. пожарная безопасность,
7. охрана территории,
8. санитарное обслуживание,
9. услуги общественного питания,

10. подбор и аттестация персонала,

11. производственный и экономический консалтинг;

• основные виды услуг, обеспечиваемые девелопером для производственных предприятий промпарков:

1. предоставление в пользование производственных и непроизводственных активов (производственные здания и сооружения, производственные площадки, склады и складские площадки, административные здания),
2. обеспечение электроэнергией, тепловой энергией, связью, горячей и холодной водой, газом, паром, сжатым воздухом и т.д.,
3. предоставление в пользование ж/д путей, услуг по погрузке-разгрузке,
4. отвод, очистка и утилизация стоков,
5. 5.    услуги по промышленной безопасности и охране окружающей среды

Актуальность наличия промпарков в Московской области

Актуальность для инвестора и девелопера

Площади и инфраструктура – это ценный производственный актив. На этот актив, в развитой в промышленном отношении Московской области, по общему мнению аналитиков, существует спрос со стороны малых и средних компаний, которые не имеют возможностей для масштабных инвестиций, и особенно, со стороны зарубежных производственных предприятий, желающих активизировать свой производственных бизнес на базе страны, и её региона, с высоким уровнем сырьевой насыщенности, дешёвой рабочей силой и снижением транспортного плеча поставок товара российским потребителям.

Кроме того, иностранные производители и инвесторы недостаточно ориентируются в России в организации своего производства (права на землю, разобраться с логистикой), поэтому им, как правило, требуется профессиональный российский консультант-девелопер.

При создании промпарка на базе недозагруженных инфраструктурных и ремонтных мощностей (при условии их универсальности), наиболее предпочтительными предприятиями являются машиностроительные заводы, которых много в Московской области, особенно в её восточных районах.

Сокращение на 25% площадей промзон в Москве стимулирует мелких производственников искать для себя промышленные площадки в более дешёвом Подмосковье, что формирует и повышает спрос на производственные площадки и промпарки Московской области.

Актуальность для производственного предприятия

В Москве земля и производственные площади дороже, чем в Подмосковье, поэтому  организация производства в промпарках Московской области может играть основную роль в экономии на издержках производства для производственных предприятий, особенно предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня оформление земельного участка может занять до полутора лет. Разработка же проектно-сметной документации для получения разрешения на строительство также длится примерно то же время. Кроме того, велико и количество документов, необходимых для осуществления государственной приемки готового объекта (50-55). Также ввиду монополии на энергетическом рынке, стоимость подключения объектов к энергосетям сегодня в Московской области составляет порядка 1000 евро за один киловатт. Всё это, в той или иной степени, мотивирует производственника к передаче данных управляющих функций девелоперам в промпарках.

Доля условно постоянных затрат в промпарке для производственника снижается, поэтому часть затрат становится переменной, и точка безубыточности основного производства снижается.

Обычно у создаваемых промышленных предприятий больше всего возникает проблем, вытекающих либо из требований по охране окружающей среды, либо ввиду тех обстоятельств, что поблизости находятся жилые районы, поэтому данным предприятиям выгодно, чтобы эти проблемы решали девелоперы промпарков с их высоким уровнем административных и лоббистских возможностей.

Благодаря созданным в промпарке условиям, производственное предприятие-арендатор сможет обустроить необходимые для своей производственной деятельности площади быстрее и дешевле, чем за его пределами. Ведь поиск и приобретение земельного участка своими силами потребует от фирмы немало времени и энергии. Так же, как и выстраивание собственной инфраструктуры и всякого рода согласования в различных местных учреждениях и ведомствах. Придётся заниматься детальной планировкой, ходатайствовать о разрешениях на строительство и пр. Могут возникнуть непредвиденные осложнения в лице соседей, что сделает получение права на строительство проблематичным.

Кроме того, у производственных предприятий промпарка возникают благоприятные условия для партнёрского сотрудничества, т.е. становится возможным перекрёстное использование продукции, создание единой логистической цепи и т.д. А если предприятие действует на территории промпарка в окружении известных фирм, то, разумеется, это производит своё впечатление на её потенциальных клиентов, т.е. повышается имидж предпряития.

Актуальность для муниципальных органов власти района и области

Сокращение площадей промзон в Москве стимулирует мелких производственников искать для себя промышленные площадки в более дешёвом Подмосковье, что обуславливает повышение уровня спроса на земли промышленного назначения и инвестирование в формирование промпарков в Московской области.

При допущении, что один промпарк имеет 5 средних и 15 малых предприятий (при соответствии 1 средее = 3-ём малым) и известным приростом ВРП Подмосковья, примерный расчёт показывает, что формирование 10 промпарков в среднем повышает текущее ВРП Московской области на 1%, а ВРП района от 5% до 20%. Для региона это реальные инвестиции, дополнительные рабочие места, налоговые поступления, снижение уровня безработицы и снижение уровня социальной нагрузки на муниципальный и региональный бюджет

Районы Московской области в аспекте развития промпарков

Основными факторами влияющими на эффективность работы промпарка являются:

1. Наличие развитой транспортно - логистической инфраструктуры (местоположение),
2. Расстояние от основного центра распределения продуктов производства (местоположение),
3. Наличие кадров (профессионализм),
4. Профессионализм девелопера (профессионализм),
5. Уровень лояльности местных органов власти (профессионализм).

Исследование цен  на землю, на основании кадастровой стоимости земель промышленного назначения, по районам (График 18), показал, что наиболее низкие цены, в основном, находятся  в восточной части Подмосковья. Полный перечень средних величин удельных показателей кадастровой стоимости земель промышленного, сельскохозяйственного назначения и лесного фонда в районах и городах Московской области за 2005 год показан в Приложении 1.

График 18. Величины удельных показателей кадастровой стоимости земель промышленного назначения районов Московской области в 2005 году  (руб./кв.м) (по данным Роснедвижимости)

В Ступинском, Наро-Фоминском, Клинском, Одинцовском, Чеховском, Раменском и Истринском районах Московской области, в которых уже находятся или проектируются промпарки, цены на земли одни из самых высоких в регионе.

Исследование зависимости цен на землю по районам от отдалённости от Москвы (График 18), показало линейную зависимость стоимости земли от расстояния до МКАД и то, что в среднем, наименьшие цены концентрируются в восточном направлении от Москвы (Рисунок 19).

Как описано выше, наиболее промышленно активными районами Подмосковья являются районы северо-востока, востока и юго-востока. Кроме того,  наиболее урбанизированными территориями являются районы восточной части Московской области, являющимися районы с одними из самых высоких показателей безработицы, количества населения (Рисунок 20) и учебных заведений промышленной направленности (Рисунок 21).

Рисунок 19. Величины удельных показателей кадастровой стоимости земель промышленного назначения районов Московской области в 2005 году по расстоянию от Москвы (руб./кв.м)

Именно в восточной части Московской области находится наибольшее количество промышленных предприятий с недозагруженными до 40%-60% инфраструктурных и ремонтных мощностями, и наиболее предпочтительные для создания промпарков.

Рисунок 20. Плотность населения в городских и сельских районах Московской области.

На основании исследования, описанных в предыдущих главах, видно, что на востоке Подмосковья много жителей, много колледжей в сфере промышленных отраслей, много промзон, как основы формирования промпарков, много промпредприятий малого и среднего бизнеса – потенциальных потребителей, самые низкие цены на землю пром- и сельхоз- назначения.

Рисунок 21. Территории Московской области с максимальным набором факторов, повышающих эффективность работы промпарка

Потенциал развития промпарков и потенциальный потребитель промпарков

Как известно, на любом рынке сначала развивается жилая недвижимость, затем коммерческая, и только потом - промышленная. В категории промышленной недвижимости, в первую очередь, развивается рынок складских помещений, и только потом – индустриальных зданий (заводы и фабрики). На нынешнем этапе развития рынка инвесторы уже осознали выгодность вложений в складскую недвижимость, однако об индустриальной недвижимости пока серьёзно не задумываются.

До промпарков, как мест расположения промпредприятий, рынок пока не дозрел настолько, чтобы средства инвесторов окупались достаточно быстро. Поэтому основное внимание компаний, работающих в сфере коммерческого девелопмента, в настоящее время сосредоточено в сфере строительства складов.

Однако, по мнению большинства экспертов, в последние 2-3 года повышается интерес к организации промпарков в среде Западноевропейских производителей, планирующих в 2006-2010 г.г. открывать свои представительства в Москве и области, и находящихся в ожидании определённых стимулирующих факторов, таких как правовые гарантии на собственность и лояльность государственных органов власти.

В последнее время на основании Общероссийской и Областной программ развития малого и среднего бизнеса, администрации районов Московской области формируют организационные принципы стимулирования развития промпарков.

Исследование показало, что в Московской области наибольшей популярностью у потребителей-производственников пользуются промпарки со следующими отраслями производства (по приоритету):

• складская логистика по товарам производства,
• производство электротехники,
• производство продуктов питания,
• производство стройматериалов,
• деревообработка,
• сборочное производство,
• металлообработка,
• транспорт и экспедиция,
• производство пластмассовых и резиновых изделий,
• полиграфия

Продавцам земли под жилищное строительство уже стало тесно на рынке. Рынок насыщается. Раньше можно было взять любую площадку на Новорижском или Рублевском шоссе и построить там коттеджный поселок. Сейчас иные участки годятся только под индустриальные цели, что стимулирует участников рынка к развитию промышленного направления, и в частности промпарков. За последние 5 лет на рынке промышленной недвижимости Московской области наблюдаются серьёзные подвижки. Многие действующие предприятия расширяют свою деятельность, а, кроме того, возникают новые. Поэтому потребность в новых производственных и складских оборудованных площадях возрастает, а потому создание промышленных парков сегодня стало делом весьма многообещающим.

В промпарках создается среда, способствующая организации производства и ведения коммерческой деятельности. Имеется соответствующая инфраструктура, что упрощает возведение зданий, необходимых производственным предприятиям. Муниципальным органам власти Подмосковья создание промпарков в Московской области выгодно, т.к. при их помощи повышается уровень ВРП (10 промпарков = +1% ВРП Московской области), существенно снижается уровень безработицы, уровень социальной нагрузки на местные бюджеты.

Основная причина «недоразвитости» российского малого бизнеса, по мнению практически всех экспертов - отсутствие условий для нормальной работы и четких понятных для всех правил игры, которые не меняются в зависимости от настроения чиновников, т.е. отсутствие активного взаимодействия между бизнесом и властью, соблюдения и уважения интересов друг друга. А в  промпарках самое важное на текущий период – это снижение затрат на инфраструктуру и административные издержки.

На основании исследования определены 3 основных сегмента клиентов пропарков и определены их преоритеты факторов привлекательности промпарков (Таблица 22).

Таблица 22. Соотношение целевых сегментов и факторов привлекательности промпарков

Спрос на промпарки в Подмосковье со стороны зарубежных производственных компаний соответствует существующему предложению.

Привлечь инвесторов и крупные компании к организации промпарков можно путем создания в этих зонах льготных условий ведения бизнеса, а также минимизации административных барьеров. Исследование показывает, что ценовая политика должна быть унифицированной для всех категорий потребителей.

На основании проведённого исследования можно сделать вывод, что в Московской области существует потенциал развития промпарков

Районы Московской области с наиболее благоприятными условиями развития промпарков

В Ступинском, Наро-Фоминском, Клинском, Раменском и Истринском районах Московской области наблюдается концентрация промышленных предприятий и формируются промпарки, в основном на базе промышленных предприятий, с высоким уровнем арендных ставок, с потребительским сегменом – предприятия-смежники и зарубежные компании, и формирующие свою коммерческую деятельность в системе экспортно-импортных операций.

На основании анализа экономической ситуации районов Московской области, их социально-географической структуры, логистической инфраструктуры, тенденций цен на землю и лояльности администрации к развитию промпредприятий, рекомендуется считать наиболее благоприятными для формирования промпарков районами Подмосковья - Балашихинский, Люберецкий, Павлово-Посадский, Ногинский, Егорьевский, Можайский и Сергиево-Посадский (Рисунок 22).

Органам власти Подмосковья создание промпарков в Московской области выгодно, т.к. при их помощи повышается уровень ВРП (10 промпарков = +1% ВРП Московской области), существенно (от 0,5% до 10%) снижается уровень безработицы, снижается уровень социальной нагрузки на муниципальный бюджет. Но имеют место административно-бюрократические барьеры.

Существует спрос на промпарки в Подмосковье со стороны зарубежных производственных компаний.

Наиболее благоприятными для формирования промпарков районами Подмосковья являются: Балашихинский, Люберецкий, Павлово-Посадский, Ногинский, Егорьевский, Можайский и Сергиево-Посадский.

Рисунок 22. Районы Подмосковья, имеющие промпарки и районы, наиболее привлекательные для формирования промпарков

Скачать статью в формате word

Март 2004 г.

Балаев С.Ю.
Член Гильдии Маркетологов,
(sergei-balaev@mail.ru)