Рынок маркетинга в России приблизился к 100 миллионам долларов Публикации Игорь Березин, руководитель Аналитической Группы "Эксперт МА", Президент Гильдии Маркетологов, expert-ma@expert.ru В ноябре 2002 года Гильдия Маркетологов совместно с Российской Ассоциацией Маркетинга (РАМ) провели экспертный опрос о состоянии и перспективах развития рынка маркетинговых исследований и консалтинга в области маркетинга в России. В опросе приняло участие 40 экспертов (в 1.5 раза больше, чем в прошлом году): консультанты, исследователи, руководители служб и отделов маркетинга различных предприятий и организаций. 1. Объем рынка Конечно, экспертная оценка объема такого весьма непрозрачного рынка, коим является рынок маркетинговых исследований и маркетингового консалтинга, носит весьма субъективный характер. Оценки экспертов, даже после первоначального сглаживания расходятся на порядок - от 30 до 350 миллионов долларов. Тем не менее, иного способа оценить рынок нет. И никто, кроме исследователей, консультантов и руководителей служб маркетинга этого сделать не может. Более того, как нам стало известно, оценка рынка на 2001 год (53 миллиона долларов, без консалтинга), полученная в ходе нашего предыдущего опроса, принята ESOMAR (Европейской Ассоциацией исследователей рынка) и фигурирует в отчетах этой организации в соответствующей графе по России. Средняя взвешенная оценка объема рынка маркетинга в России в 2002 году составила 101.5 миллиона долларов США. Это почти на 70% больше, чем в прошлом году. Здесь будет уместно напомнить, что прогнозы прошлого года были куда более умеренными - 30-35% роста по средневзвешенной оценке. С другой стороны, рынок рекламы в России по оценке РАРА вырастет в этом году на 50-55% и достигнет 2.7-2.8 миллиардов долларов. Как правило, рынки рекламы и маркетинга развиваются достаточно синхронно. Интересно, что исследователи и консультанты в среднем дают в два-три раза более скромные оценки, чем руководители служб маркетинга: 50-80 миллионов долларов, против 150-200 миллионов. Может разница в оценках демонстрирует величину "отката"? ШУТКА. Таким образом, 100 миллионов долларов маркетингового рынка в России это менее 4% от рынка рекламы. "Нормальным" считается уровень в 6-9%. С другой стороны, "нормальной" считается доля расходов на рекламу около 1% от ВВП. В России она в прошлом году составляла всего 0.55%, а в этом возрастет сразу до 0.75-0.8%. Правда, в расчет принимаются официальные данные о размере российского ВВП, а они по почти всеобщему убеждению несколько занижены. 2. Структура рынка Чуть более половины рынка в стоимостном выражении приходится на долю количественных исследований: анкетирование, мониторинг, ритейл-аудит и т.п. Объем этого сегмента рынка в 2002 году можно оценить в 50-55 миллионов долларов. 25-30% рынка приходится на долю качественных исследований: фокусирование в группе, тестирование, глубинное интервьюирование и т.п. До половины из приблизительно 80 миллионов долларов потраченных на исследования рынка в России в 2002-м году приходится на долю 7-10 крупных исследовательских компаний, таких как: ГЭЛЛАП, ФОМ, КОМКОН, РОМИР, Monitoring.ru, Gfk, Ipsos и т.п. Для того, чтобы войти в десятку крупнейших исследовательских компаний необходимо иметь оборот свыше 2.5 миллионов долларов за год. Еще 2-3 десятка российских исследовательских компаний можно назвать средними. Их оборот составляет от 0.5 до 2-х миллионов долларов. Оставшиеся 20-25 миллионов долларов делят между собой почти 300 небольших исследовательских компаний, центров и групп, годовой исследовательский бюджет которых составляет в среднем около 70-100 тысяч долларов. На долю консалтинга в области маркетинга, судя по данным нашего экспертного опроса приходится около 20% от общего объема рынка маркетинга в России в 2002-м году, или 20 миллионов долларов. Для сравнения: по данным рейтингового агентства "Эксперт-РА" совокупный оборот 100 крупнейших российских консалтинговых компаний составит в этом году от 150 до 250 миллионов долларов. На долю маркетингового консалтинга в структуре выручки консультантов приходится от 3-х до 5%, т.е. - 5-10 миллионов долларов. Оставшиеся 10-15 миллионов долларов делят между собой небольшие консалтинговые компании, занимающиеся консультированием по вопросам маркетинга, но не входящие в число 100 крупнейших и независимые консультанты по маркетингу, коих в России уже не одна сотня. 3. Динамика рынка По средневзвешенной оценке в 2003 году рынок маркетинга в России ожидает рост на 20-25%. Как и в прошлом году, наши эксперты проявили в этом вопросе умеренность и осторожность. Для сравнения: рекламисты ожидают роста своего рынка на 40-45%, - до уровня в 4 миллиарда долларов, или около 1% от ВВП. Разошлись мнения экспертов и по вопросу о характере роста в 2003-м году. Более трети экспертов считают, что рост будет сбалансированным. Треть полагает, что наибольшими темпами в следующем году будет расти консалтинг в области маркетинга, особенно за счет роста спроса на него в регионах. Пятая часть полагает, что лидером по темпам роста станут качественные исследования. И только количественным исследованиям отказано в лидерстве по темпам роста в будущем году. 4. Наиболее значительные события Эксперты дружно констатировали, что год в целом прошел весьма спокойно - без особых потрясений, скандалов, ярких событий, неожиданных поворотов, жарких дискуссий. Ну, пришли в Россию Millward и Ipsos. Ну, провалилась попытка дискредитации фокусирования в группе как метода проведения качественных исследований рынка. Ну, начали реализовываться схемы потребительского кредитования. Ну, появился массовое, качественное профессиональное издание рекламистов (мы рады за них) - "Индустрия рекламы". Ну, российские регионы начали предъявлять платежеспособный спрос на исследования рынка и маркетинговый консалтинг. Ну, активизировалась деятельность Российской Ассоциации Маркетинга и Гильдии Маркетологов. И хорошо. 5. "Отличники" российского маркетинга Второй год подряд серьезные затруднения у экспертов вызывает номинация "персона года". Это тем более странно, что в нашем пока еще очень тесном кругу, все вроде друг друга знают, все вроде в курсе событий. Приходится констатировать, что в российском маркетинге, как и в политике (и в спорте), очень короткая "скамейка" выдающихся деятелей. Фигуранты все те же: Александр Браверман, Олег Тиньков, Александр Демидов. 6. Лучшие книги Вот с чем никаких проблем не возникло, так это с ответом на вопрос - "Какие книги по маркетингу лично вы прочли в 2002-м году с наибольшим удовольствием?". Четыре автора быстро ушли в отрыв от пелетона. "Золото" в ожесточенной борьбе завоевал Герберт Черчилль со своим бестселлером "Маркетинговые исследования". "Серебро" разделили Траут (со своими шестью работами на русском языке) и, простите, автор этой заметки (с работой "Маркетинговый Анализ", вышедшей только осенью этого года). "Бронза" - у Энджелла и компании за "Поведение потребителей". 7. Лучшее периодическое издание Подавляющее большинство участников опроса с грустью констатировало, что при всем кажущемся богатстве выбора, в России пока нет массового, доступного профессионального периодического издания по вопросам маркетинга. Поэтому называли в этой номинации: и "Эксперт", и "Секрет фирмы", и "Индустрию рекламы", и "Рекламные идеи - YES". При всем уважении к перечисленным изданиям, они все-таки имеют к маркетингу весьма опосредованное отношение. Версия для печати