Точки роста импорта и экспорта. Сентябрь 2009г.
Не ищите чёрную кошку!
Японская мудрость гласит: трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате.
Не ищите чёрную кошку!
Наш ежемесячный обзор «Точки роста импорта и экспорта» отличается точным попаданием в проблему многих бизнесов по поиску рынков сбыта.
Почему - о внешней торговле?
Мы сосредоточились на точках роста именно во внешней торговле потому, что сегодня «попасть» в растущий экспортный спрос – стратегия исключительно выигрышная. Она интересна и экспортёрам, и их партнёрам: поставщикам, перевозчикам, финансистам, логистам и др.
Кроме экспорта, мы пишем и о растущем импорте. Что греха таить: торговлей импортом занята почти треть страны. Кому из этой трети не хочется отыскать импортный товар, обладающий иммунитетом к кризису? Об импорте мы пишем ещё по одной причине – точки роста могут послужить хорошей пищей тем, кто решится «замутить» тему импортозамещения. Кстати, примеры таких решений я знаю даже сегодня, в кризис.
Ежемесячно мы выявляем точки роста в диапазоне трёх ближайших месяцев, а затем определяем рекордсменов роста глубиной в три квартала.
«Качество» растущих рынков отличается друг от друга. Поэтому каждому виду мы дали своё название:
• восстанавливающийся рынок – тот, который движется вверх, но ещё не достиг прошлогодних объёмов;
• растущий сезонный рынок – тот, который превысил прошлогодние результаты, но демонстрирует «плавающий» рост;
• стабильно растущий рынок – тот, который и прошлогодние результаты превысил, и растёт исключительно вверх.
Где они водятся?
Давайте посмотрим, какие рынки отличились за последние три месяца, т.е. за 3-й квартал 2009 года. Если ваш бизнес связан с одной из десяти нижеперечисленных товарных групп экспорта или импорта , то вероятность попадания на растущий рынок у вас выше, чем у других. Хотя практически в каждой группе точки роста имеются.
В ТОР-10 импорта неожиданное изменение по сравнению с прошлым обзором за август: появление позиции «средства наземного транспорта». С какого перепугу?
Всем известно, что с рынками автомобилей всё очень грустно. Действительно, устойчивый рост импорта, превысивший прошлогодний результат, наблюдался только у «отдельных частей пневмоподушек безопасности с системой надувания» и у «соединителей и контактных элементов для проводов и кабелей для промышленной сборки моторных транспортных средств». Однако рискнём сказать «лёд тронулся, господа!», хотя до тепла ещё неизвестно сколько добираться. Точками роста стали 40 товарных рынков, качнувшихся в сторону восстановления!
Лидирующие товары – это запчасти: тормоза, коробок передач, системы подвесок, амортизаторы, части кузовов. Позиция «кузова и их части» стала настолько популярной, что ею занимаются уже сотни импортёров.
А лидеры ввоза – компании, осуществляющие сборочные операции: «Тагаз», «Автотор», «Ниссан мэнуфэкчуринг рус», "Дженерал моторз авто", "Фольксваген груп рус". Судя по тому, какое количество новых кодов ТН ВЭД ввело ФТС в последнее время в отношении автокомпонентов, можно предположить, что процесс ввоза запчастей становится определяющим во всем потоке импорта автотранспортных товаров.
Самый «вкусный» импорт…
Точки роста могут появляться и пропадать. Мы сосредоточили свой взгляд на тех, которые не пропадают. Расскажем о самых – самых.
Наши «рейтинги активности» мы строим на основе расчётного коэффициента активности роста КАР, имеющего максимальное значение 8,4.
Как вы думаете, какой же товар сегодня – рекордсмен импортного роста? Тривиально, грустно и закономерно – это мороженое мясо крупного рогатого скота: четвертины, лопатки, грудинки, языки. Объёмы импорта в 3-ем квартале только по двум товарам - рекордсменам аккурат превысили 100 млн. долларов. Где вы, родные бурёнки? Тишина….
Счастливчиками, связавшими себя с таким перспективным теперь делом, являются несколько десятков импортёров. Хоть кто-то, да снимает «пенки»…
Если продолжить рассказ об импортных товарах- обладателях наивысшего иммунитета к кризису, то список пополнится всё той же продовольственной серией:
- фруктовые смеси,
- пищевые продукты из птицы,
- ананасы переработанные,
- томаты переработанные,
- пекарные дрожжи,
- кофе жареный в зёрнах, кроме Арабики и Робусты.
- картофельный крахмал.
Вот такой набор успешного импортёра получается.
Есть, что покушать, а как насчёт выпить?
Такая успешная позиция обнаружилась – это вино белое с фактической концентрацией спирта не более 13% . Рядом никакая другая позиция и близко не стоит. Что это, мода на рыбу?
Ваша сфера бизнеса – корма для животных? Тогда Вы точно «на коне»: прирост импорта составляет 95% по сравнению с докризисным показателям при квартальном товарообороте почти в 19 млн. долларов США.
Нашу потребительскую тему продолжим, перейдя к одежде. Платья, куртки, пальто, береты, бижутерия…..Из месяца в месяц это всё в больших стоимостных объемах ввозится в страну. Возможно, население спешит одеться «наперёд». Кто знает, чего ожидать?
А что, кроме хлеба насущного и товаров первой необходимости, ещё имеет растущий спрос? Памперсы! Рост импорта просто стремительный: 678 % за квартал - это вам не шутка. Рекомендуем инвесторам приглядеться к этому товару. Прибыльное дело! Окупаемость обеспечена растущим спросом.
Возможно, что многие наши граждане свои мечты о новом жилье сменили на более скромную задачу по замене окон или покупке текстильных напольных покрытий. Отсюда и рост закупок импортных окон, балконных дверей и рам из древесины, который в 3-м квартале выразился в 77% прироста по отношению к 2008 году. К причине роста отнесём и «недострой». Тот, который смог поднатужиться и завершиться.
Обзор точек роста импорта мы завершим товаром, также приближенным к потребительской теме. Название позиции звучит так - «трикотажные полотна шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но без резиновых нитей». Всё-таки пытается же кто-то наращивать производство, пусть и из импортных тканей. Порадуемся за них.
Экспорт растёт… Экспорт растёт ? Экспорт растёт!!!
А что, разве ещё что-то растёт? Как и кому же это удаётся?
Экспортная активность ниже импортной. Это выражается как в количестве точек роста, так и в их качестве.
Наивысшее значение КАР, равное 7,7 , наравне со сжиженными нефтяными газами (что и понятно), имеет экспорт «раковин, умывальников, ванн и аналогичных санитарно-технических изделий из фарфора». Да здравствует отечественная сантехника! Уже в 1-м квартале этот рынок вышел в «плюс», затем рекордно скакнул, а потом опять пополз вверх. И что самое приятное в этом случае, что поток этот практически полностью создаётся нашей глубинкой: Сызранью, Чебоксарами, Екатеринбургом. Настоящая здоровая конкуренция. Это редкость.
На верхних рейтинговых позициях растущих рынков находятся товары природного сырьевого профиля.
В нашем обзоре мы лишь ограничимся их перечислением: уголь, торф, каменноугольные смолы, керосин, газойли и смазочные масла. Среди многочисленных позиций, относящихся к древесине, наиболее устойчивый рост наблюдался у «строганных лесоматериалов из дуба (quercus spp.) толщиной более 6 мм». С точки зрения количества участников самой активной в этой группе является экспортная торговля щепой из хвойных пород. Выручают страну сейчас и экспортёры удобрений, содержащих азот, фосфор и калий. Самый активный здесь - череповецкий «Аммофос».
Строительные материалы (не чудо ли в данный момент?) так же в спросе: цементные клинкеры, галька, гравий и щебень, песок кремнистый и кварцевый.
Список успешных товарных позиций продолжат сульфаты алюминия и калия, а также уксусная кислота.
Близко к TOP – 10 подобралась группа стекла и изделий из него. Рынок товара «бутылки для хранения или упаковки товаров из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.15 л или более, но не более 0.33 л», ведёт себя прямо таки героически. Смотрите на график – вот как надо справляться с трудностями!. Понятно, что за цифрами и темпами стоят фирмы и люди. Назовём их: новосибирская компания «ТК Стеклотара», ОАО «Салаватстекло», астраханское ООО «БМ Астраханьстекло». Среди позиций стеклотары отметим фармацевтическую посуду ёмкостью более 0,055л, банки и бесцветные бутылки от 0,33л до 1л. Среди листового стекла – стекло неармированное толщиной от 3,5 до 4,5 мм.
Выбирая несколько примеров роста, всегда хочется остановиться на тех, которые развиваются «вопреки». Давайте отыщем товар из сферы транспорта. Один такой нашелся, его рейтинговый номер намного опережает прочих. Это – гусеничные гидравлические полноповоротные экскаваторы.
По этому поводу в первую очередь можно сказать спасибо нашим японским товарищам, а точнее - ООО «Комацу СНГ».
Тем, кто любит шампанское
Каждый обзор имеет свои «фишки». В нашем - это последний абзац. Аттеншн! В страну везут импортные товары, которые достойны внимания со стороны инвесторов уже вчера! Полагаемся как на цифры, так и на интуицию. Несколько наших примеров уже в этом году реализовались в серьёзные проекты отечественных и зарубежных партнёров.
Итак, NEW!!!
Ярлыки и этикетки. Их производство так и просится приблизить к потребителю конечной продукции.
Дерзайте и расширяйтесь в кризис. Точки роста вам подскажут - куда.
Мартынова Жанна Вадимовна
Член Гильдии Маркетологов,
Генеральный директор ИАК ВладВнешСервис
Версия для печати
| 
